تعتبر عمليات الاستحواذ على البنوك من أكثر المعاملات تعقيدًا. ومن المهم للغاية أن يقوم المشتري بإشراك مستشارين ذوي خبرة لمساعدته. في الغالب لإدارة خطوات شراء البنك بشكل فعال والموضحة هنا.
القرار الأولي
يجب أن يأخذ القرار الأولي لشراء البنك في الاعتبار العملية برمتها بعناية. وهذا مطلوب لضمان فهم العديد من القضايا والمتطلبات. وهذا سيضمن سير العملية بسلاسة.
تحليل الاستحواذ
تتمثل الخطوة الأولى لشراء بنك في قيام المشترين المحتملين بتحديد البنوك. يجب أن تكون متاحة للبيع وتفي بما يلي:
المتطلبات الأساسية للموقع،
ميزانية الاستحواذ و
متطلبات خاصة أخرى.
يمكن إجراء الجزء الأكبر من تحليل الاستحواذ الأولي باستخدام الأرقام العامة. إذا كان المشتري بنكًا موجودًا، فيجب عليه إكمال التحليل. سيحدد هذا التحليل السعر الذي ستؤدي به الصفقة إلى تراكم ربحية السهم. ومن ثم تعزيز قيمة المساهمين.
خطاب النوايا (خطاب النوايا)
في غياب أي مشكلات جوهرية مثيرة للقلق في تحليل الاستحواذ، يجب إعداد خطاب نوايا يتناول هيكل الشراء والسعر ومتطلبات العناية الواجبة ومتطلبات السرية والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين. يتم تقديم خطاب النوايا النهائي إلى البائع مع دليل على مؤهلات المشتري ليشمل ما يلي:
(1) السيرة الذاتية للمشتري الرئيسي؛
(2) خطة عمل مفاهيمية تحدد نوايا المشتري فيما يتعلق بالبنك بعد الاستحواذ؛
(3) خطاب إثبات الأموال لإثبات القدرة المالية للمشتري؛ و،
(4) التزام من المشتري بعقد اجتماع تمهيدي مع السلطات التنظيمية المناسبة لتحديد احتمالية رغبتهم في النظر في طلب تغيير السيطرة.
إذا تم الاتفاق على الشروط المادية للمعاملة من قبل كل من المشتري والبائع، فسيتم تنفيذ خطاب النوايا. في حالة وجود أسهم مملوكة على نطاق واسع أو عامة، قد تكون هناك متطلبات إضافية ومعقدة لموافقة المساهمين على خطاب النوايا. إن تنفيذ خطاب النوايا هذا لا يلزم أيًا من الجانبين بإكمال المعاملة. إنه ينص فقط كتابيًا على الشروط المادية للمعاملة واتفاقية الأدلة من قبل الطرفين حتى تستمر عملية الاستحواذ. يُعد خطاب النوايا غير الملزم بمثابة الأساس للصياغة اللاحقة لاتفاقية الشراء النهائية.
العناية الواجبة
بعد قبول خطاب النوايا، من قبل البائع، سيقوم المشتري وممثليه ببذل العناية الواجبة على البنك. إذا كانت الصفقة تنطوي على أسهم المشتري كمقابل، فسيقوم البائع أيضًا ببذل العناية الواجبة على المشتري. توفر فترة العناية الواجبة فرصة للمشتري لإكمال مراجعة شاملة للعمليات التجارية للبائع في البنك. تتضمن عملية العناية الواجبة مراجعة شاملة لقروض البنك، والعمليات التجارية، والأصول الثابتة، وقضايا الامتثال، والاتفاقيات التعاقدية، والمكونات المادية الأخرى لعملياته، وإذا لزم الأمر، تحليل “القيمة العادلة” للأصول والالتزامات.
إذا كشفت العناية الواجبة عن عدم وجود أوجه قصور كبيرة في بنك البائع، فستستمر المعاملة كما هو موضح في خطاب النوايا. ومع ذلك، إذا كشفت العناية الواجبة عن مشكلات أو مشاكل، فلدى المشتري خيارات تعديل شروط خطاب النوايا (مثل خفض سعر الشراء أو المطالبة بنص إضافي إلى ALLLL للبائع) لمراعاة المشكلات المكتشفة أثناء العناية الواجبة أو ببساطة إنهاء خطاب النوايا.
اتفاق نهائي
إذا اختار المشتري المضي قدمًا في عملية الاستحواذ، فسيتم صياغة اتفاقية نهائية. هذه الاتفاقية هي اتفاقية الشراء والبيع الفعلية. ويتضمن الإقرارات والضمانات لكل من المشتري والبائع، وشروط الإغلاق مثل موافقة الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين، وأحكام الإنهاء والمسائل الأخرى ذات الصلة. ستتضمن الاتفاقية النهائية أيضًا أي متطلبات محددة للمشتري أو البائع والتي قد تكون تم تطويرها في عملية العناية الواجبة.
♦ التفاوض على اتفاق نهائي
يتم بعد ذلك تقديم الاتفاقية النهائية إلى بنك البائع. سيقوم البائع بمراجعة الاتفاقية النهائية المقترحة وتدوين التغييرات التي يراها مناسبة أو غير مقبولة. وستستمر المفاوضات حتى يحين الوقت الذي يحقق فيه الطرفان أهدافهما الرئيسية ويلتزمان بالتوقيع.
♦ تنفيذ الاتفاقية النهائية
عند التنفيذ من قبل الطرفين، تمثل الاتفاقية النهائية عقدًا ملزمًا قانونًا لكلا طرفي الصفقة.
عملية الموافقة التنظيمية
بعد تنفيذ اتفاقية الشراء النهائية، سيقوم المشتري ببدء جميع الطلبات التنظيمية المطلوبة. ستقوم الهيئات الفيدرالية المناسبة (الاحتياطي الفيدرالي / مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية / OCC) و/أو الهيئات التنظيمية الحكومية بمراجعة الطلب وتقديم التعليقات وطلب معلومات إضافية وإجراء فحوصات خلفية لأولئك الذين يعتبرونهم المشترين الرئيسيين. سوف يستجيب المشتري للجهات التنظيمية في محاولة لإنهاء الطلب وحل أي مشكلات ذات أهمية تنظيمية. تستغرق عملية الموافقة التنظيمية، في أغلب الأحيان، مدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر على الأقل.
إغلاق
بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية النهائية وفترات الانتظار، يجوز للمشتري المضي قدمًا في إغلاق الصفقة. حيث يتم دفع ثمن الشراء من قبل المشتري. ويتم عرض ملكية الأسهم والتحكم فيها من قبل البائع. ويتم ذلك وفقًا لشروط الاتفاقية النهائية. الآن أنت تعرف خطوات شراء بنك، حظاً سعيداً!
