Мир управления состоянием находится в состоянии вечного потока, но, пожалуй, ни один сектор не чувствует пульс перемен так остро, как Семейный офис. По мере того, как учреждения превращаются из чисто консервативных хранителей богатства в сложных, ориентированных на рост прямых инвесторов, стратегии, которые они используют, в частности, слияния и поглощения (M&A), приобретают первостепенное значение. Этот меняющийся ландшафт — главная тема форума IVYFON New York City Family Office Outlook 2025, и компания MergersCorp M&A International готова принять вызов с головой.
Мы рады сообщить, что MergersCorp M&A International станет ключевым участником этого главного двухдневного мероприятия, которое пройдет 11 и 12 ноября 2025 г. в ультрасовременных офисах Polsinelli в Нью-Йорке. Возглавит наше представительство Эдвард Скляр, главный операционный директор MergersCorp, который поделится своим богатым опытом в области тенденций, определяющих следующую волну заключения сделок семейными офисами.
Семейный офис: Растущая сила в глобальных слияниях и поглощениях
Когда-то семейные офисы довольствовались ролью пассивных ограниченных партнеров в фондах прямых инвестиций, теперь они все чаще переходят к моделям прямых инвестиций и соинвестирования. Это не просто изменение предпочтений; это стратегическая эволюция. Семейные офисы, в отличие от институциональных фондов, обладают уникальным преимуществом: капиталом пациентов. Они не обременены фиксированными жизненными циклами фондов и давлением квартальных отчетов, что позволяет им стремиться к созданию долгосрочной стоимости, согласовывать инвестиции с ценностями поколений и обеспечивать стабильность приобретенных компаний — весьма привлекательная черта для продавцов частного бизнеса.
Однако переход от ограниченного партнера к ведущему приобретателю — это сложный переход. Он требует процессов институционального уровня, глубокой комплексной проверки и, что особенно важно, высококвалифицированного партнера по слияниям и поглощениям. Именно здесь опыт MergersCorp M&A International становится незаменимым. Имея в своем штате более 100 консультантов в 21 с лишним стране, MergersCorp обладает уникальными возможностями для сопровождения семейных офисов в трансграничных сделках и конфиденциальных приобретениях, ориентированных на повышение стоимости.
Ключевые темы 2025 года: Куда движется капитал
Форум IVYFON станет важнейшим индикатором того, куда движется капитал семейных офисов. В ходе дискуссий будут обсуждаться несколько ключевых тенденций, многие из которых пересекаются с ключевыми компетенциями MergersCorp:
- Ландшафт слияний и поглощений в сфере прямых инвестиций: Эдвард Скляр примет участие в важнейших дискуссиях, посвященных перспективам развития частного капитала в 2025 году. Поскольку объем слияний и поглощений во всем мире демонстрирует устойчивость, особенно в Северной Америке, несмотря на постоянную экономическую нестабильность, основное внимание будет уделено «бегству к качеству». Высококачественные, хорошо управляемые компании продолжают привлекать конкурентный интерес и более высокие оценки, что является явным признаком того, что смекалистый капитал готов платить премию за доказанный успех и устойчивые бизнес-модели. Семейные офисы активно ищут эти надежные активы для размещения своего значительного «сухого порошка».
- Технологии и семейный офис, ориентированный на ИИ: Развитие искусственного интеллекта и глубоких технологий преобразует все, в том числе и сам семейный офис. От оптимизации работы бэк-офиса до выявления и оценки инвестиционных возможностей — технологии больше не являются чем-то необязательным. Мы обсудим, как принять подход «AI-First», интегрировать передовую аналитику в инвестиционную экспертизу и найти возможности для слияний и поглощений в быстро растущем технологическом секторе.
- Стратегическая диверсификация и устойчивость: Геополитическая напряженность и макроэкономическая неопределенность сделали устойчивость портфеля одним из главных приоритетов. На Форуме будет рассмотрен вопрос о том, как семейные офисы осуществляют стратегическую диверсификацию, причем, как сообщается, в поисках стабильной доходности и устойчивости они ориентируются на основные классы активов, такие как недвижимость и частное кредитование. Кроме того, стратегии слияний и поглощений все чаще направлены на укрепление устойчивости портфеля за счет местных или региональных приобретений.
Перспектива Эдварда Скляра: Операционное совершенство соответствует стратегическому росту
Как главный операционный директор и ветеран-консультант по слияниям и поглощениям с четырехдесятилетним опытом работы, Эдвард Скляр привносит в обсуждения прагматичный, ориентированный на результат взгляд. Его внимание сосредоточено не только на поиске хорошей сделки, но и на обеспечении операционной структуры для ее успешного завершения и максимизации стоимости после приобретения.
В ходе дискуссии «Перспективы развития частного капитала» г-н Скляр, вероятно, подчеркнет важность тщательной международной комплексной оценки — основное преимущество компании MergersCorp. Поскольку семейные офисы все чаще участвуют в сложных трансграничных сделках, потребность в глобальной сети, которая может предоставить незаметные, экспертные услуги по оценке и ведению переговоров, как никогда высока. Его знания будут особенно актуальны для владельцев частного бизнеса, стремящихся к успешному выходу из бизнеса, поскольку он специализируется на оказании помощи продавцам в достижении максимальной стоимости.
Использование возможностей на динамичном рынке
Форум IVYFON New York City Family Office Outlook 2025 — это больше, чем просто конференция; это важнейшее собрание для тех, кто формирует будущее мирового частного капитала. Для компании MergersCorp M&A International наше участие в форуме подчеркивает наше стремление быть на переднем крае этой эволюции, соединяя исключительный семейный капитал с выдающимися инвестиционными возможностями по всему миру.
Мы с нетерпением ждем содержательных дискуссий, стратегических связей и обмена опытом, чтобы помочь участникам определить свои инвестиционные перспективы на год вперед.
