Quelles sont les étapes pour acheter une banque ?

Les acquisitions bancaires sont la transaction la plus complexe. Et il est extrêmement important que l’acheteur fasse appel à des conseillers expérimentés pour l’aider. Principalement pour gérer efficacement les étapes d’achat d’une banque décrites ici.

Décision initiale

La décision initiale d’acheter une banque doit soigneusement considérer l’ensemble du processus. Ceci est nécessaire pour garantir une compréhension des nombreux problèmes et exigences. Cela garantira le bon déroulement du processus.

Analyse des acquisitions

La première des étapes pour acheter une banque consiste pour les acheteurs potentiels à identifier les banques. Ils doivent être disponibles à la vente et répondre à leurs :

exigences de base de l’emplacement,
budget d’acquisition et
d’autres exigences particulières.

La majeure partie de l’analyse d’acquisition initiale peut être effectuée avec des numéros publics. Si l’acheteur est une banque existante, il doit effectuer une analyse. Cette analyse déterminera à quel prix la transaction sera relutive sur le bénéfice par action. Et puis augmenter la valeur actionnariale.

Lettre d’intention (LOI)

En l’absence de problèmes importants dans l’analyse de l’acquisition, une lettre d’intention doit être préparée qui aborde la structure de l’achat, le prix, les exigences de diligence raisonnable, les exigences de confidentialité et la rétention des employés clés. La lettre d’intention finale est soumise au vendeur accompagnée des preuves des qualifications de l’acheteur, comprenant :

(1) un CV professionnel pour l’acheteur principal ;

(2) un plan d’affaires conceptuel qui décrit les intentions de l’acheteur pour la banque après l’acquisition ;

(3) une lettre de preuve de fonds pour prouver la capacité financière de l’acheteur ; et,

(4) un engagement de l’acheteur concernant une réunion préliminaire avec les autorités réglementaires compétentes afin de déterminer la probabilité de leur volonté d’envisager une demande de changement de contrôle.

Si les conditions matérielles de la transaction ont été convenues par l’acheteur et le vendeur, la lettre d’intention est exécutée. Dans le cas d’actions largement détenues ou détenues publiquement, il peut y avoir des exigences supplémentaires et complexes pour l’approbation de la lettre d’intention par les actionnaires. L’exécution de cette LOI n’oblige aucune des parties à finaliser la transaction. Il expose simplement par écrit les termes importants de la transaction et prouve l’accord des deux parties afin que le processus d’acquisition puisse se poursuivre. La lettre d’intention non contraignante sert de base à la rédaction ultérieure d’un contrat d’achat définitif.

Vérifications nécessaires

Après l’acceptation de la lettre d’intention par le vendeur, l’acheteur et ses représentants effectueront une vérification diligente auprès de la banque. Si la transaction implique les actions de l’acheteur en contrepartie, le vendeur effectuera également une vérification diligente à l’égard de l’acheteur. La période de due diligence offre à l’acheteur la possibilité de procéder à un examen complet des opérations commerciales du vendeur au sein de la banque. Le processus de diligence raisonnable comprend un examen complet des prêts de la Banque, des opérations commerciales, des immobilisations, des problèmes de conformité, des accords contractuels, d’autres éléments importants de ses opérations et, si nécessaire, une analyse de la « juste valeur » des actifs et des passifs.

Si la diligence raisonnable ne révèle aucune lacune majeure au sein de la banque vendeuse, la transaction se déroule comme indiqué dans la lettre d’intention. Cependant, si la diligence raisonnable révèle des problèmes, l’acheteur a la possibilité de modifier les termes de la LOI (par exemple en réduisant le prix d’achat ou en exigeant une provision supplémentaire à l’ALLL du vendeur) pour tenir compte des problèmes découverts lors de la diligence raisonnable ou simplement mettre fin à la lettre d’intention.

Accord définitif

Si l’Acheteur choisit de procéder à l’Acquisition, un Accord Définitif est rédigé. Le présent contrat constitue le véritable contrat d’achat et de vente. Il comprend les déclarations et garanties de l’acheteur et du vendeur, les conditions de clôture telles que l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires, les dispositions de résiliation et d’autres questions pertinentes. L’accord définitif intégrera également toutes les exigences spécifiques de l’acheteur ou du vendeur qui auraient pu se développer au cours du processus de due diligence.

♦ Négocier un accord définitif

Le Contrat Définitif est ensuite présenté à la Banque Vendeur. Le vendeur examinera l’accord définitif proposé et notera les modifications qu’il juge appropriées ou inacceptables. Les négociations se poursuivront jusqu’à ce que les deux parties atteignent leurs principaux objectifs et s’engagent à signer.

♦ Exécuter l’accord définitif

Une fois exécuté par les deux parties, l’accord définitif représente un contrat juridiquement contraignant pour les deux parties à la transaction.

Processus d’approbation réglementaire

Après la signature du contrat d’achat définitif, l’acheteur lancera toutes les demandes réglementaires requises. Les régulateurs fédéraux (Réserve fédérale / FDIC / OCC) et/ou étatiques appropriés examineront la demande, fourniront des commentaires, demanderont des informations supplémentaires et procéderont à des vérifications des antécédents de ceux qu’ils considèrent comme les acheteurs principaux. L’acheteur répondra aux régulateurs dans le but de finaliser la demande et de résoudre tout problème réglementaire. Le processus d’approbation réglementaire dure, le plus souvent, un processus de quatre à six mois au minimum.

Fermeture

Sous réserve de l’approbation réglementaire finale et des délais d’attente, l’acheteur peut procéder à la clôture de la transaction. Dans lequel le paiement du prix d’achat est offert par l’acheteur. Et la propriété et le contrôle des stocks sont proposés par le vendeur. Cela se fait conformément aux termes de l’accord définitif. Vous connaissez désormais les étapes pour acheter une banque, alors bonne chance !