Peut-être envisagez-vous de vendre votre entreprise, mais vous ne savez pas comment y parvenir. Il est conseillé de contacter un conseiller en fusions et acquisitions pour vous aider. Ils peuvent détailler les principales étapes impliquées. Il s’agit d’un processus complexe qui peut prendre de 9 mois à un an. Il y a beaucoup à faire pour préparer l’affaire, fournir la documentation, trouver un acheteur, négocier, rédiger un accord et conclure le tout. Le processus peut être divisé en 6 étapes principales, chacune nécessitant l’aide d’un spécialiste.
Documentation
La première étape consiste à documenter l’objet de votre entreprise. Vos conseillers en M&A doivent s’informer le plus possible sur votre entreprise afin de pouvoir la présenter aux acheteurs potentiels. Cela inclura les informations financières, telles que le chiffre d’affaires annuel, les bénéfices, etc., les actifs dont elle dispose, à la fois physiques et immatériels, le secteur dans lequel elle évolue ainsi que ses forces et ses faiblesses. Une évaluation devra également être faite.
Un blind teaser et une note d’information sont élaborés à partir de toutes ces informations. Le teaser aveugle comprendra un aperçu de l’entreprise, de son emplacement et de son histoire, un résumé des informations financières et certains de ses arguments de vente uniques. De quoi susciter l’intérêt des acheteurs tout en préservant l’identité de l’entreprise. La note d’information contient plus de détails sur la société. Celui-ci est accordé aux acheteurs potentiels qui ont manifesté leur intérêt et ont signé un accord de non-divulgation.
Trouver des acheteurs
La prochaine étape consiste à trouver les bons acheteurs. Une analyse doit être effectuée pour déterminer quel type d’acheteurs bénéficieront le plus de l’acquisition. Le filet devrait ensuite être étendu à l’échelle mondiale en mettant l’accent sur ces entreprises et ces investisseurs. La présentation doit être faite sous la forme d’un teaser aveugle. Les acheteurs les plus appropriés doivent ensuite être sélectionnés parmi ceux qui manifestent un intérêt.
Promotion
Des accords de confidentialité sont signés avec les entreprises et les investisseurs les plus intéressés et jugés appropriés. L’échange d’informations se poursuit et les meilleurs candidats sont choisis. Une salle de données virtuelle peut être créée pour échanger des documents et les négociations peuvent se poursuivre. Celles-ci commencent généralement par une lettre d’intention de l’acheteur.
Négociations
Les offres sont négociées et renégociées. Les termes de la convention sont établis avec le candidat sélectionné. Cela peut être un long processus et il faut prêter beaucoup d’attention aux détails afin d’éviter tout problème ultérieur. À la fin, il doit y avoir un accord d’intentions qui satisfasse les deux parties.
Vérifications nécessaires
L’heure est désormais à la diligence raisonnable. Il s’agit d’un examen détaillé des dossiers financiers. Un acheteur ne voudra rien négliger pour s’assurer qu’il sait ce qu’il achète. Ils veulent être sûrs que rien n’est dissimulé. Ce processus fonctionne mieux lorsque le vendeur coopère bien pour fournir rapidement les documents demandés.
Fermeture
Si tout se passe bien avec diligence raisonnable, l’offre finale peut être signée et scellée. Si la diligence raisonnable révèle des préoccupations, l’offre devra peut-être être renégociée. Lorsqu’une offre finale est acceptée par les deux parties, la clôture peut alors avoir lieu. Le transfert de propriété est prêt à avoir lieu.
Si tout cela semble encore confus, ne vous inquiétez pas. Les conseillers en fusions et acquisitions peuvent vous guider étape par étape tout au long du processus. Ils peuvent vous guider dans la préparation des documents, trouver les bons acheteurs et gérer toutes les négociations.
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