Les investisseurs privés et stratégiques sont toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité. Vous analysez les tendances, évaluez les risques et essayez de déterminer où va l’argent intelligent. Pendant des décennies, le pétrole et le gaz ont été considérés comme une valeur sûre. Ils ont alimenté le monde et généré d’énormes profits. Mais les temps changent. Les énergies renouvelables sont en hausse et les investisseurs en prennent note.
« Une nouvelle économie d’énergie propre est en train d’émerger. Il y a eu une augmentation substantielle des dépenses en matière d’énergie propre en peu de temps – je considère qu’il s’agit d’un changement radical. »
(Faith Bristol, directrice exécutive de l’Agence internationale de l’énergie)
Au total, 1,7 billion de dollars seront dépensés cette année dans des projets d’énergie propre. Les investissements en capital-investissement dans les énergies renouvelables et les technologies propres ont grimpé à plus de 26 milliards de dollars en 2022. L’énergie solaire et éolienne dépassent les combustibles fossiles pour la nouvelle production d’électricité. À mesure que les coûts ont chuté, les énergies renouvelables sont devenues plus viables économiquement. Les investisseurs visionnaires voient ce qui se passe sur le mur. Ils comprennent que l’avenir est vert. Les énergies renouvelables sont sur le point de connaître une croissance massive, tandis que le pétrole et le gaz sont confrontés à un avenir incertain.
Le choix est clair. Voulez-vous vous accrocher au passé ou investir dans les technologies de demain ? Les énergies renouvelables sont l’avenir et l’argent intelligent suit la tendance. Si ce n’est pas déjà fait, il est temps de commencer à réorienter vos investissements vers les énergies renouvelables. L’ère du pétrole touche à sa fin et l’énergie verte ne fait que commencer.
L’économie des énergies renouvelables s’améliore
En tant qu’investisseur, les aspects économiques des énergies renouvelables deviennent de plus en plus attrayants. Les coûts de l’énergie solaire et éolienne ont considérablement diminué ces dernières années, ce qui les rend compétitives par rapport aux combustibles fossiles.
•Le coût des panneaux solaires a chuté de plus de 80 % depuis 2010. L’énergie solaire est désormais la source d’électricité nouvelle la moins chère dans de nombreuses régions du monde.
•Le coût de l’énergie éolienne a également diminué d’environ 50 % au cours de la dernière décennie. Selon Lazard, l’un des principaux cabinets de conseil financier, l’éolien et le solaire sont désormais les deux sources de nouvelle production d’électricité les moins chères aux États-Unis.
•Les améliorations de la technologie des batteries et la baisse des coûts ont rendu possible le stockage des énergies renouvelables, permettant au solaire et à l’éolien de fournir de l’énergie même lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas.
•Les politiques gouvernementales telles que les incitations fiscales, les rabais et les objectifs en matière d’énergies renouvelables ont également contribué à stimuler la croissance du marché des énergies renouvelables. Plus de 150 pays ont mis en place des objectifs et des politiques en matière d’énergies renouvelables.
•Il est de plus en plus reconnu que le changement climatique entraîne d’énormes coûts et risques économiques. Investir dans les énergies renouvelables atténue ces coûts et risques. Selon certaines estimations, une transition vers les énergies renouvelables pourrait permettre à l’économie mondiale d’économiser des milliards de dollars.
L’amélioration économique des énergies renouvelables, combinée aux préoccupations croissantes liées au changement climatique, a conduit de nombreux investisseurs à abandonner les combustibles fossiles au profit de sources d’énergie plus durables offrant des perspectives de croissance et des rendements financiers prometteurs. La montée en puissance des énergies renouvelables semble sur le point de s’accélérer dans les décennies à venir.
Les politiques et incitations gouvernementales soutiennent les énergies renouvelables
Les incitations fiscales telles que le crédit d’impôt à l’investissement (ITC) et le crédit d’impôt à la production (PTC) aux États-Unis réduisent le coût des projets et de la production d’énergies renouvelables, stimulant ainsi le développement. L’ITC offre un crédit d’impôt pour les systèmes solaires et géothermiques, tandis que le PTC offre des crédits d’impôt pour l’énergie éolienne et d’autres technologies.
Les normes de portefeuille renouvelable (RPS) exigent que les services publics s’approvisionnent en électricité à partir d’un certain pourcentage d’énergies renouvelables. En 2021, 29 États ont des RPS obligatoires et 8 États ont des objectifs volontaires. Les RPS stimulent la demande et financent de nouveaux projets renouvelables.
Les tarifs de rachat garantissent aux producteurs d’énergies renouvelables un prix fixe pour l’électricité qu’ils produisent et injectent dans le réseau. Les gouvernements proposent des contrats à long terme pour l’énergie issue d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne. Cette incitation réduit le risque pour les investisseurs et accélère l’adoption.
Les achats compétitifs encouragent le développement des énergies renouvelables par le biais d’enchères et d’appels d’offres. Les gouvernements sollicitent des offres pour les énergies renouvelables et attribuent des contrats d’achat d’électricité à long terme aux moins-disants. Ce mécanisme fondé sur le marché a considérablement réduit les coûts.
Les interdictions et les objectifs concernant les combustibles fossiles stimulent également la transition vers les énergies renouvelables. Certains pays ont interdit les centrales électriques au fioul et les mines de charbon ou ont fixé des objectifs pour leur suppression progressive. Ce changement d’orientation politique propulse les investissements dans l’énergie solaire, éolienne et d’autres sources d’énergie alternatives.
Grâce au fort soutien des gouvernements au travers d’incitations financières, de mandats et de changements de politiques à l’échelle mondiale, les énergies renouvelables sont devenues des investissements de plus en plus attractifs par rapport au pétrole et aux autres combustibles fossiles. Les mesures politiques catalysent la transition énergétique mondiale vers une énergie durable et à faibles émissions de carbone.
Les améliorations technologiques font baisser les coûts
Les améliorations technologiques dans la production et le stockage des énergies renouvelables ont considérablement réduit les coûts, permettant aux énergies renouvelables de rivaliser économiquement avec les combustibles fossiles.
Réseaux intelligents et technologies numériques
La modernisation des réseaux électriques en « réseaux intelligents » dotés de compteurs, de capteurs et de logiciels avancés a permis une plus grande intégration des énergies renouvelables. Les réseaux intelligents peuvent répondre instantanément aux changements dans l’offre et la demande d’énergie renouvelable, en acheminant efficacement l’énergie là où elle est nécessaire. Ils fournissent également aux services publics un meilleur aperçu des performances et des coûts des systèmes d’énergie renouvelable.
Dans l’ensemble, les progrès technologiques dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies associées ont considérablement amélioré les performances et réduit les coûts. Ces réductions de coûts et améliorations de performances ont permis aux énergies renouvelables de devenir un redoutable concurrent des combustibles fossiles, même sans subventions ni soutien politique. Pour les investisseurs, la baisse des coûts et la compétitivité croissante des énergies renouvelables constituent une opportunité historique.
La confiance des investisseurs dans les énergies renouvelables augmente
La confiance des investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables n’a cessé de croître à mesure que les technologies se sont améliorées, que les coûts ont diminué et que les inquiétudes concernant le changement climatique se sont intensifiées. Les énergies renouvelables sont considérées comme l’avenir par de nombreux investisseurs.
Les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne sont abondantes, gratuites et respectueuses de l’environnement. Alors que les coûts des panneaux solaires et des éoliennes ont chuté au cours de la dernière décennie, les énergies renouvelables sont devenues un investissement de plus en plus attractif. Selon Bloomberg New Energy Finance, les investissements mondiaux dans les énergies propres ont atteint 332,1 milliards de dollars en 2019, dépassant les combustibles fossiles pour la cinquième année consécutive.
De nombreuses grandes sociétés d’investissement se sont engagées à se désengager des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. Par exemple, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a annoncé son intention de placer la durabilité au cœur de ses décisions d’investissement. Cette tendance devrait s’accélérer dans les années à venir.
Les investissements dans les énergies renouvelables sont considérés comme un secteur en croissance offrant de solides perspectives à long terme.
Les investissements dans les combustibles fossiles sont plus risqués en raison de la volatilité des prix du pétrole et de la possibilité que des actifs soient bloqués.
Les jeunes investisseurs, en particulier, préfèrent investir dans des entreprises éthiques axées sur l’impact environnemental et social. Les énergies renouvelables cochent ces cases.
Les politiques et incitations gouvernementales alimentent l’essor des énergies renouvelables. De nombreux pays ont mis en place des crédits d’impôt, des subventions et des objectifs en matière d’énergies renouvelables pour stimuler la croissance du secteur. Aux États-Unis, le crédit d’impôt pour investissement solaire a joué un rôle déterminant dans l’expansion de l’énergie solaire. Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a également rendu les énergies renouvelables plus compétitives.
La transition vers une énergie propre et renouvelable est en cours. Pour les investisseurs en quête de rendements stables et d’une bonne conscience, le secteur des énergies renouvelables offre une opportunité intéressante. Même si l’industrie pétrolière et gazière jouera encore un rôle dans les décennies à venir, les énergies renouvelables sont sur le point de représenter une part croissante du mix énergétique mondial. Les investisseurs qui investissent aujourd’hui dans les énergies renouvelables pourraient très bien se retrouver du bon côté de l’histoire.
Le pétrole est considéré comme plus risqué et moins éthique
Alors que les investissements pétroliers deviennent plus risqués et font l’objet d’un examen plus minutieux, les investisseurs sont de plus en plus attirés par la stabilité et l’éthique des sources d’énergie renouvelables.
Volatilité et incertitude
L’industrie pétrolière est sujette à la volatilité des marchés due aux événements géopolitiques, aux catastrophes naturelles et à d’autres facteurs qui peuvent rapidement perturber l’offre et la demande. Cette volatilité se traduit par des bénéfices et des retours sur investissement incertains. En revanche, le coût des technologies d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne a considérablement diminué ces dernières années et est désormais compétitif par rapport aux combustibles fossiles. Les investissements dans des projets d’énergie renouvelable s’accompagnent souvent de contrats d’achat d’électricité à long terme à prix fixe qui offrent des rendements stables et prévisibles.
Gouvernance Environnementale et Sociale
Les actionnaires, les régulateurs et le public exercent une pression croissante pour que les entreprises et les investisseurs prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’industrie pétrolière obtient de mauvais résultats en matière ESG en raison de la pollution, des émissions de carbone et de l’impact du changement climatique. En revanche, les investissements dans les énergies renouvelables sont bien alignés sur les principes ESG et les pratiques commerciales durables. Pour les investisseurs, les projets d’énergies renouvelables sont une opportunité de s’exposer aux critères ESG et d’atteindre les objectifs de développement durable.
Soutien politique
Les politiques gouvernementales soutiennent fortement la transition vers les énergies renouvelables et une économie à faibles émissions de carbone. Il existe des incitations fiscales, des subventions et d’autres subventions disponibles pour les projets d’énergie renouvelable. En revanche, l’industrie pétrolière est confrontée à la perspective d’une réglementation accrue, d’une tarification du carbone et de politiques visant à réduire les émissions et à décourager l’utilisation de combustibles fossiles. Pour les investisseurs, le soutien politique fait des énergies renouvelables un domaine attrayant pour les investissements à long terme. Le secteur est prêt à connaître une croissance alors que les pays du monde entier s’efforcent de réduire leurs émissions et de lutter contre le changement climatique.
Alors que le pétrole joue un rôle central dans l’économie mondiale depuis des décennies, il est désormais considéré par beaucoup comme un investissement risqué et éthiquement discutable. En revanche, les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne sont stables, durables et fortement soutenues. Pour ces raisons, les investisseurs abandonnent de plus en plus le pétrole au profit d’opportunités plus vertes dans le domaine des énergies renouvelables.
Les effets du changement climatique sont trop graves pour être ignorés
Les effets du changement climatique deviennent trop catastrophiques pour être ignorés. À mesure que les températures mondiales augmentent, les événements météorologiques extrêmes augmentent en fréquence et en gravité, le niveau de la mer augmente et les catastrophes naturelles déplacent des millions de personnes.###
Les investisseurs se rendent compte que les jours de l’industrie des combustibles fossiles sont comptés. Selon un rapport récent, les investissements dans les énergies renouvelables dépassent désormais les investissements dans les sociétés pétrolières et gazières. Cette tendance devrait s’accélérer à mesure que les pays passent à une énergie propre et mettent en œuvre des politiques limitant les émissions.
Les sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne sont abondantes, bon marché et respectueuses de l’environnement. Les parcs solaires et éoliens peuvent être construits presque n’importe où et ne nécessitent pas l’infrastructure massive des centrales à charbon ou des raffineries de pétrole. Le coût des panneaux solaires et des éoliennes a diminué de plus de 80 % au cours de la dernière décennie, ce qui les rend compétitifs par rapport aux combustibles fossiles.
En revanche, le pétrole est une ressource limitée dont l’extraction et le raffinage nécessitent des méthodes coûteuses et polluantes. Alors que les gisements de pétrole s’épuisent, les entreprises doivent forer dans des zones isolées et écologiquement sensibles ou recourir à des méthodes controversées comme la fracturation hydraulique pour accéder à des réserves difficiles d’accès. Ces techniques sont impopulaires, fortement réglementées et menacent l’environnement.
Le changement climatique est une crise existentielle et les chefs d’entreprise reconnaissent la nécessité d’agir rapidement. En se désengageant des combustibles fossiles et en investissant dans les énergies renouvelables et les technologies vertes, les investisseurs peuvent susciter un réel changement tout en se positionnant pour le succès futur. La transition vers une énergie propre est inévitable, et ceux qui prendront de l’avance en bénéficieront le plus.
Dans l’ensemble, la montée en puissance des énergies renouvelables respectueuses de l’environnement, associée aux effets désastreux du changement climatique, a rendu les investissements des sociétés pétrolières et gazières risqués et contraires à l’éthique. Les investisseurs feraient bien d’abandonner les combustibles fossiles et d’investir leur argent dans des sources durables qui alimenteront l’économie verte du futur. La planète les en remerciera.
Les énergies renouvelables ont un potentiel de croissance important
Les sources d’énergie renouvelables comme le solaire et l’éolien présentent un potentiel de croissance important dans les décennies à venir. À mesure que la technologie s’améliore et que les coûts diminuent, les énergies renouvelables sont sur le point de se développer rapidement.
Compétitivité des coûts
Le coût des panneaux solaires et des éoliennes a considérablement baissé ces dernières années. Le coût des panneaux solaires a chuté de plus de 80 % depuis 2010, et celui de l’énergie éolienne a diminué d’environ un tiers au cours de la même période. À mesure que les coûts continuent de baisser, les énergies renouvelables atteindront la parité de prix avec les combustibles fossiles comme le charbon et le gaz naturel. Une fois que les énergies renouvelables auront atteint un niveau de compétitivité en termes de coûts, leur adoption devrait s’accélérer rapidement.
Sécurité énergétique
En diversifiant les sources d’énergie, les énergies renouvelables améliorent la sécurité et l’indépendance énergétiques. Plutôt que de dépendre des combustibles fossiles provenant de régions instables, les pays peuvent produire leur propre énergie renouvelable au niveau national. Cela réduit la vulnérabilité aux événements géopolitiques qui pourraient perturber l’approvisionnement en carburant.
Avantages environnementaux
Contrairement aux combustibles fossiles, les énergies renouvelables produisent peu ou pas d’émissions de gaz à effet de serre ni de pollution atmosphérique. En passant aux énergies renouvelables, les pays peuvent réduire considérablement leur empreinte carbone et atténuer les effets du changement climatique. À mesure que les préoccupations environnementales s’accentuent, les décideurs politiques et les investisseurs privilégieront probablement les énergies renouvelables plutôt que les alternatives à fortes émissions comme le charbon et le pétrole.
Nouvelles technologies
Les progrès des technologies des énergies renouvelables entraîneront de nouvelles réductions de coûts et des améliorations de l’efficacité. Par exemple, les cellules solaires à pérovskite et l’énergie éolienne à haute altitude semblent prometteuses pour améliorer respectivement l’abordabilité et la productivité de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne. Avec une innovation continue, les énergies renouvelables devraient devenir un choix de plus en plus incontournable pour les investisseurs et les services publics.
Dans l’ensemble, les énergies renouvelables présentent un fort potentiel de croissance en raison de l’amélioration de leur compétitivité-coûts, de l’amélioration de la sécurité énergétique, des avantages environnementaux et des technologies émergentes. Alors que l’industrie pétrolière domine depuis des décennies, les énergies renouvelables semblent sur le point d’attirer des investissements croissants et d’alimenter les systèmes énergétiques du futur. En se diversifiant dans les énergies renouvelables, les investisseurs peuvent se positionner pour bénéficier de cette transition.
Les grandes entreprises et les pays sont en transition vers les énergies renouvelables
Les grandes entreprises et les pays se tournent vers des sources d’énergie renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne. Cet abandon des combustibles fossiles est motivé par l’économie, l’opinion publique et le désir de sécurité énergétique.
Les entreprises voient le potentiel économique
Les entreprises avant-gardistes réalisent les avantages économiques à long terme des énergies renouvelables. Les coûts technologiques ont considérablement diminué, rendant l’énergie solaire et éolienne moins chère que le charbon et le gaz naturel dans de nombreux domaines. Investir dès maintenant dans les infrastructures d’énergies renouvelables sera rentable pour les décennies à venir et fournira une protection contre la volatilité des prix des combustibles fossiles.
Le soutien public aux énergies renouvelables augmente
Les citoyens du monde entier soutiennent de plus en plus les politiques gouvernementales et les entreprises axées sur les énergies renouvelables et le développement durable. Les gens comprennent que la transition des combustibles fossiles vers des énergies propres et renouvelables atténuera le changement climatique, réduira la pollution et assurera la sécurité énergétique. Les entreprises qui n’agissent pas risquent de nuire à leur marque et de perdre des clients.
Les pays visent l’indépendance énergétique
De nombreux pays dépendent fortement des importations de pétrole et de gaz naturel, ce qui les rend vulnérables aux ruptures d’approvisionnement et aux flambées des prix. En passant à une énergie renouvelable produite localement, les pays peuvent gagner en indépendance et en sécurité énergétiques. Par exemple, la Chine est désormais leader mondial en matière de production de panneaux solaires et dispose de suffisamment de capacité solaire pour alimenter sa plus grande ville, Shanghai. Le Maroc obtiendra bientôt plus de la moitié de son électricité du solaire et de l’éolien. Le Costa Rica fonctionne déjà à plus de 95 % d’énergies renouvelables.
Les grandes compagnies pétrolières comme BP et Shell ont investi des milliards dans des projets et des technologies d’énergies renouvelables. Google, Amazon et d’autres géants de la technologie investissent également massivement dans l’énergie éolienne et solaire pour alimenter leurs centres de données et leurs opérations. Même si la transition se fait progressivement, le rythme s’accélère. Les entreprises et les pays qui adopteront le plus rapidement les énergies renouvelables seront les mieux placés pour prospérer dans un avenir à faibles émissions de carbone. Dans l’ensemble, l’essor des énergies renouvelables est une tendance qui ne fera que s’accentuer.
Conclusion
En tant qu’investisseur, le choix est clair. Le secteur des énergies renouvelables est prêt à connaître une croissance massive, tandis que les investissements pétroliers sont confrontés à un avenir incertain. En investissant votre argent dans l’énergie solaire, éolienne et d’autres sources renouvelables, vous n’investissez pas seulement dans l’énergie du futur, vous investissez dans une planète durable. Vous avez la possibilité d’être du bon côté de l’histoire et de soutenir les technologies qui alimenteront notre monde pour les générations à venir. Même si le pétrole était peut-être l’énergie du passé, les énergies renouvelables sont l’énergie d’aujourd’hui et de demain. L’essor des énergies renouvelables est là, l’argent intelligent évolue et le moment est venu pour les investisseurs d’agir. Le choix t’appartient. Dans quel genre de monde souhaitez-vous investir ? Un alimenté par les combustibles fossiles du passé, ou un alimenté par les énergies renouvelables du futur ? La réponse semble claire.
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