Introdução
VIENNA – 13 de janeiro de 2020 – A MergersCorp.com, uma das principais consultoras de fusões e aquisições (M&A) do mundo, anunciou hoje o lançamento de um novo plano de sete etapas para vender uma empresa. Essa orientação inovadora oferece aos proprietários de empresas uma maneira metódica e comprovada de obter o valor máximo em uma aquisição.
“A venda de uma empresa pode ser uma proposta brutal para o proprietário de uma empresa”, disse um porta-voz da Endrizzi Stefano para a empresa. “Sem a orientação correta, você pode achar que não está recebendo o que merece por uma empresa que passou anos, ou até mesmo toda a sua carreira, construindo. Nosso plano de sete etapas oferece a você um processo confiável que proporciona ótimos resultados.”
A primeira etapa
Como explica o MergersCorp.com, parte do plano começa bem antes de o proprietário estar pensando em vender sua empresa. “Você quer tornar a empresa fácil de adquirir, criando uma operação pronta para uso que alguém possa se sentir confiante em comprar.” Infelizmente, como a MergersCorp.com tem visto, os proprietários de empresas geralmente criam empresas que são subjetivas e excessivamente dependentes de suas personalidades e relacionamentos com clientes. Embora lucrativa, essa abordagem pode ser difícil de ser traduzida em uma forte avaliação da entidade em uma venda. Os novos proprietários podem estar céticos quanto à possibilidade de assumir o controle da organização.
A segunda etapa
A contratação de um profissional experiente é a próxima etapa. O processo de vendas pode ser complexo e pouco familiar para os proprietários de empresas. Os advogados corporativos podem ser bons em verificar contratos e conduzir a devida diligência, mas geralmente não têm o conhecimento específico sobre a venda de uma empresa, especialmente considerando as normas e nuances de setores específicos, como comércio eletrônico ou varejo.
A terceira etapa
A terceira etapa envolve a determinação do valor do negócio. Esse processo varia de acordo com o setor e o tamanho da empresa, mas geralmente há “multiplicadores do setor” que ajudam a dividir o valor. Por exemplo, em um determinado setor, a norma é que uma empresa valha 5 vezes sua receita discricionária ou 4 vezes o EBITDA, e assim por diante. Isso não equivale automaticamente ao preço de aquisição, mas é uma diretriz eficaz. “Muitas vezes, podemos conseguir para você mais do que o padrão do setor, mas a métrica é uma verificação de sanidade útil para avaliar uma oferta muito baixa ou um preço pedido irrealisticamente alto.”
A quarta etapa e assim por diante
A partir daí, o processo exige a preparação das finanças da empresa e de outros documentos. Esse trabalho se beneficia da orientação profissional. Detalhes aparentemente pequenos podem afetar a avaliação, os ajustes no preço de compra e assim por diante. O consultor de fusões e aquisições também pode solucionar questões potencialmente problemáticas na documentação, como uma perda não monetária relatada em uma declaração de imposto de renda e assim por diante. O resultado dessa etapa é um “Livro de Resumo” que descreve a empresa. Ele comercializa os melhores recursos de uma empresa.
O processo de due diligence significa fornecer todos os tipos de documentos ao comprador. Isso inclui comprovante de propriedade da empresa, licenças comerciais, resumos de folha de pagamento, resumos de contas a pagar e a receber, documentos de empréstimo e assim por diante. Os compradores querem ver arrendamentos, contratos de venda, apólices de seguro, demonstrativos financeiros e muito mais. Eles querem entender o balanço patrimonial em profundidade. Outros requisitos de due diligence incluem relatórios sobre estoques, listas de clientes, organogramas, manuais de operações da equipe e assim por diante. Contratos de trabalho para a gerência ou funcionários-chave também são considerados essenciais.
Em resumo
O processo de sete etapas continua com a identificação de um comprador para a empresa. Há muitas maneiras diferentes de encontrar um comprador, desde a contratação de um corretor até a publicação de uma empresa em um site popular. É possível até mesmo vender uma empresa fazendo marketing para amigos e familiares. “Cada fonte tem seus próprios pontos fortes exclusivos”, disse o porta-voz. “Porém, a melhor solução é combinar o maior número possível de maneiras diferentes de encontrar um comprador.
Depois, com um comprador em mãos, é hora de negociar um contrato de compra. É nesse momento que os consultores e advogados de fusões e aquisições são fundamentais para o sucesso – e para evitar repercussões negativas se algo der errado. “Quando um comprador descobre um problema não divulgado após o fato, pode haver sérios problemas legais”, disse o porta-voz. “Aconselhamos nossos clientes a divulgar os problemas antecipadamente e a lidar com as consequências. É muito melhor ter problemas antes, em vez de depois que o contrato de compra for assinado.”
Sobre a MergersCorp.com
A MergersCorp.com é uma empresa de consultoria em fusões e aquisições que organiza a venda e a compra de empresas. A empresa tem um amplo portfólio, mas muitos de seus clientes atuam no setor financeiro (por exemplo, bancos), bem como em empresas de Internet, atacadistas e empresas domésticas.
Para obter mais informações, acesse www.mergerscorp.com.
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