Объединенная компания будет переименована в WE Green Energo Ltd.; сделка предусматривает одновременное частное размещение акций на сумму 30 млн долларов США и запланированный переход на более высокий уровень листинга на бирже OTCQB при условии прохождения квалификационной проверки и получения соответствующих разрешений

ЛА-ДЖОЙЯ, Калифорния, и ВЕНА, Австрия — 6 августа 2026 года — Компания FUNR, Inc. (OTC Markets: FUNR) («FUNR» или «Компания») объявила сегодня о подписании не имеющего обязательной силы письма о намерениях («LOI») в целях приобретения 100 % выпущенных и находящихся в обращении долевых участий в компании WE Green Energo GmbH («WE Green»), австрийской холдинговой компании, управляющей портфелем проектов в сфере солнечной фотоэлектрической и ветровой энергетики, находящихся на стадии разработки на территории Балкан и Юго-Восточной Европы, в рамках сделки по обратному слиянию («Сделка»). По завершении сделки объединенная компания, как ожидается, будет переименована в WE Green Energo Ltd. Сделка зависит, помимо прочего, от одобрения акционерами как FUNR, так и WE Green, как подробнее описано ниже.

Портфель компании WE Green включает семь крупных проектов в области солнечной и ветровой энергетики общей инвестиционной мощностью около 603,4 МВт, реализуемых в Косово, Северной Македонии, Албании и Хорватии, причем два проекта — «Косово» мощностью 150 МВт и «Сухево» в Северной Македонии мощностью 130 МВт — планируется ввести в коммерческую эксплуатацию в 2027 году, а остальные объекты портфеля — к концу 2028 года. Проекты реализуются в рамках государственных льготных тарифов на выкуп электроэнергии и соглашений о покупке электроэнергии, предусматривающих ставки в диапазоне от примерно 0,058 до 0,090 евро за кВт·ч, что обеспечивает прогнозируемость доходов на срок от 15 до 20 лет.

Структура сделки

В соответствии с условиями письма о намерениях и в качестве предварительного условия для завершения сделки компания FUNR осуществит обратную консолидацию акций в соотношении 1 к 10 000 (далее — «Консолидация»), в результате чего количество выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании сократится примерно до 2 000 000. Затем FUNR выпустит 38 000 000 новых обыкновенных акций для акционеров WE Green по согласованной стоимости 2,00 доллара США за акцию (общая согласованная стоимость — 76 000 000 долларов США) в обмен на 100 % находящегося в обращении акционерного капитала WE Green. Акции, выпущенные в результате слияния, будут находиться на хранении в эскроу и будут переданы после завершения привлечения капитала на сумму не менее 30 000 000 долларов США; в случае если минимальный объем привлечения не будет достигнут, акции, находящиеся в эскроу, подлежат аннулированию.

Сразу после завершения сделки и до проведения какого-либо привлечения капитала в обращении у FUNR будет находиться 40 000 000 обыкновенных акций, состоящих из 2 000 000 акций FUNR, выпущенных ранее (5 %), и 38 000 000 акций, выпущенных в пользу акционеров WE Green (95 %). Одновременно с Сделкой Компания намерена привлечь 30 000 000 долларов США посредством частного размещения 10 000 000 обыкновенных акций по цене 3,00 доллара США за акцию, проводимого в соответствии с Положением S и Положением D (Правило 506(b)), в результате чего на момент завершения размещения в обращении будет находиться 50 000 000 полностью разводненных обыкновенных акций. Ожидается, что привлечённые средства будут направлены на финансирование вкладов в собственный капитал для строительства проекта, пополнение оборотного капитала и покрытие расходов, связанных с переходом на более высокий уровень листинга на OTCQB.

Предполагается, что компания WE Green Energo GmbH будет рассматриваться в качестве приобретателя с точки зрения бухгалтерского учета в соответствии с ASC 805 (учет обратного поглощения). Стороны намерены провести переговоры и заключить окончательное соглашение о купле-продаже акций, при этом завершение сделки будет зависеть от завершения консолидации акций, выполнения условия о привлечении минимального объема капитала, а также от выполнения других стандартных условий завершения сделки, включая проведение юридической, финансовой и технической экспертизы.

Одобрение акционеров

Для завершения Сделки требуется одобрение акционеров как FUNR, так и WE Green. Компания намерена в надлежащее время получить необходимые одобрения акционеров, в том числе в связи с описанной выше консолидацией и выпуском акций в результате слияния для акционеров WE Green. Нельзя гарантировать, что такие одобрения акционеров будут получены в предполагаемые сроки или будут получены вообще.

Новости о работе Консультативного совета и Совета директоров

В связи с данной сделкой Компания также сообщила, что Маркус Труммер присоединится к ней в качестве члена консультативного совета. Кроме того, Компания сообщила, что в ближайшее время планирует объявить о новых назначениях в состав совета директоров.

Независимые партнеры по оценке и финансированию

Портфель компании WE Green был независимо оценен компанией Valadvisor в сумму примерно 69,55 млн долларов США в соответствии с заключением о справедливости оценки от 5 ноября 2025 года. В число партнеров по финансированию на уровне отдельных проектов, уже участвующих в данном портфеле, входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Oesterreichische Kontrollbank (OeKB, Австрия) и Euler Hermes (Германия) в качестве гарантов экспортных кредитов, а также основной пул кредиторов, в состав которого входят Raiffeisen Bank International, UniCredit Bank Austria, Erste Bank и Intesa Sanpaolo.

Консультационная группа по сделкам

Компания MergersCorp выступала в качестве стратегического консультанта компании WE Green Energo GmbH в рамках сделки по обратному слиянию. Участие MergersCorp ограничивалось исключительно сделкой по объединению бизнеса, и компания не оказывала никаких брокерско-дилерских услуг или услуг агента по размещению ценных бумаг в связи с проводимым параллельно привлечением капитала.

Путь к списку

После завершения сделки объединенная компания намерена провести аудит в соответствии со стандартами PCAOB и подать заявку на переход на рынок OTCQB Venture Market, а также продолжить рассмотрение возможности листинга на Дюссельдорфском открытом рынке (Freiverkehr) в качестве долгосрочного варианта. Нельзя гарантировать, что объединенная компания будет соответствовать квалификационным критериям OTC Markets для уровня OTCQB, что любая заявка на переход на более высокий уровень листинга будет одобрена, либо что такой переход будет осуществлен в запланированные сроки или вообще состоится.

Комментарий руководства

«Данная сделка предоставляет компании WE Green платформу для публичного листинга, что позволит ускорить реализацию уже заключенных и финансово обоснованных проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики в одном из регионов Европы с наибольшей интенсивностью солнечного излучения», — заявил Маркус Труммер, акционер-учредитель и генеральный директор компании WE Green Energo GmbH. «Поскольку финансирование на этапе разработки уже обеспечено ЕБРР и нашими европейскими банковскими партнерами, данное привлечение средств направлено на реализацию строительства, а не на разработку новых проектов».

«Мы рассматриваем данное объединение как продуманный шаг по вхождению в платформу возобновляемой энергетики, работающую на основе заключенных контрактов и расположенную в непосредственной близости от ЕС, на привлекательном этапе развития», — заявила Марийо Вргоч, руководитель направления энергетического перехода и со-генеральный директор компании WE Green Energo GmbH. «Наши ближайшие приоритеты заключаются в привлечении минимального объема капитала, продвижении строительства семи проектов, находящихся в стадии разработки, а также в выполнении всех необходимых шагов для перехода на более высокий уровень листинга на бирже OTCQB».

О компании WE Green Energo GmbH

WE Green Energo GmbH — австрийская холдинговая компания, занимающаяся разработкой, строительством и эксплуатацией крупных проектов в области солнечной фотоэлектрической и ветровой энергетики на территории Балканского полуострова и Юго-Восточной Европы, включая проекты в Северной Македонии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Болгарии. Руководство компании WE Green обладает многолетним опытом в области развития международных проектов в сфере возобновляемой энергетики, проектного финансирования, проектирования электростанций и применения соответствующих технологий.

О компании FUNR, Inc.

FUNR, Inc. — это корпорация, зарегистрированная в штате Вайоминг, обыкновенные акции которой котируются на платформе OTC Markets в сегменте «Pink» под символом FUNR. FUNR является компанией, применяющей альтернативную отчетность в соответствии со стандартом альтернативной отчетности OTC Markets. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.funrgroup.com, а также в профиле компании на платформе OTC Markets по адресу www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview.

Контакты

Отдел по связям с инвесторами компании FUNR, Inc.
Электронная почта: ir@funrgroup.com Веб-сайт: www.funrgroup.com
Профиль на OTC Markets: www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview

Прогнозные заявления — положения о защите от ответственности

Настоящий пресс-релиз содержит «прогнозные заявления» в значении положений о «безопасной гавани», предусмотренных Законом о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года, а также другими применимыми законами о ценных бумагах. Прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе включают, помимо прочего, заявления, касающиеся предполагаемого приобретения компании WE Green Energo GmbH, ожидаемых условий, структуры, сроков и завершения Сделки, а также планируемого привлечения капитала, предполагаемой консолидации акций и находящегося на рассмотрении в FINRA заявления Компании в соответствии с Правилом 6490, освобождение или аннулирование акций, находящихся на хранении в эскроу, сроки разработки, строительства и ввода в коммерческую эксплуатацию портфеля проектов WE Green, прогнозируемую мощность, выручку, тарифы и финансовые показатели, доступность и условия финансирования проектов, планы проведения аудита PCAOB и перехода на более высокий уровень листинга на OTCQB или листинг на любой другой бирже, ожидаемое одобрение акционерами FUNR и WE Green, необходимое для завершения Сделки, ожидаемое назначение Маркуса Труммера в качестве члена Консультативного совета и ожидаемое пополнение состава Совета директоров Компании в будущем, а также любые другие заявления, не являющиеся констатацией исторических фактов. Данные заявления зачастую, но не всегда, обозначаются такими словами, как «ожидается», «считать», «рассматривать», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «может», «планировать», «прогнозировать», «ставить цель», «будет», «был бы» и аналогичными выражениями.

Прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и допущениях, которые сопряжены со значительными рисками и неопределенностями, многие из которых находятся вне контроля Компании, и фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Описанное в настоящем документе Письмо о намерениях не является обязательным к исполнению, и нет никаких гарантий того, что будет согласовано или подписано окончательное Соглашение о купле-продаже акций, что будут выполнены условия завершения сделки — включая привлечение капитала в размере не менее 30 000 000 долларов США, консолидацию акций, а также удовлетворительное завершение комплексной проверки — будут выполнены, либо что Сделка будет завершена на условиях, описанных в настоящем документе, в предполагаемые сроки или вообще будет завершена. В случае невыполнения условия о привлечении минимального объема капитала акции, переданные на хранение в рамках слияния, подлежат аннулированию, и Сделка может не состояться. Нет никаких гарантий того, что какая-либо заявка на переход на более высокий уровень листинга OTCQB или листинг на другой бирже будет одобрена OTC Markets или любой другой биржей либо регулирующим органом, а также того, что Компания иным образом будет соответствовать применимым квалификационным стандартам. Завершение Сделки требует одобрения акционеров как FUNR, так и WE Green, и нет никаких гарантий, что такое одобрение акционеров будет получено на описанных условиях, в предполагаемые сроки или вообще. Также нет гарантии, что назначение г-на Труммера в Консультативный совет будет осуществлено в соответствии с описанием, либо что какие-либо дополнительные назначения в Совет директоров будут произведены в предполагаемые сроки или вообще будут произведены.

К дополнительным рискам и факторам неопределенности относятся, в частности: способность сторон получить все необходимые разрешения и одобрения со стороны регулирующих органов, государственных органов, FINRA или третьих лиц; риски, связанные со строительством,

режимы выдачи разрешений, подключения к сети, льготных тарифов на продажу электроэнергии и нормативно-правовое регулирование в Косово, Северной Македонии, Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговине и Болгарии; политические риски и страновые риски в Юго-Восточной Европе; валютный риск, связанный с курсом евро по отношению к доллару США; доступность и условия проектного и корпоративного финансирования, включая дальнейшее участие ЕБРР, OeKB Austria, Euler Hermes и банковских партнеров Компании; ограниченная ликвидность акций Компании на внебиржевом рынке и неопределенность в отношении того, будет ли, когда и на каких условиях будет осуществлено или одобрено перенесение акций на более высокий уровень листинга OTCQB или листинг на другой биржевой площадке; способность Компании и WE Green получить одобрение акционеров, необходимое для завершения Сделки, а также получить одобрение FINRA в отношении Консолидации; размывание доли участия существующих и новых акционеров в результате Сделки и планируемого привлечения капитала; способность Компании провести аудит в соответствии со стандартами PCAOB; а также общие экономические, рыночные и отраслевые условия. Независимые оценки, включая упомянутое в настоящем документе заключение о справедливости стоимости от Valadvisor, основаны на допущениях и ограничительных условиях, действующих на соответствующие даты оценки, и не являются гарантией будущей стоимости или торговой цены.

Все прогнозные заявления в полной мере подпадают под действие настоящего предупреждающего заявления, и Компания не принимает на себя никаких обязательств по пересмотру или обновлению каких-либо прогнозных заявлений с целью отражения событий или обстоятельств, произошедших после даты публикации настоящего документа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к подаче предложения о покупке каких-либо ценных бумаг, и любые ценные бумаги, упомянутые в настоящем документе, не были и не могут быть зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками в отсутствие регистрации или применимого исключения из требований о регистрации.

Editorial Team
Editorial Team недавно публиковал (посмотреть все)

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА