La société issue de la fusion sera rebaptisée « WE Green Energo Ltd. » ; l’opération prévoit un placement privé concomitant de 30 millions de dollars américains ainsi qu’une mise en cotation sur l’OTCQB, sous réserve de l’obtention des autorisations et de l’approbation nécessaires

LA JOYYA, Californie, et VIENNE, Autriche — 6 août 2026 — FUNR, Inc. (OTC Markets : FUNR) (« FUNR » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention non contraignante (« LOI ») en vue d’acquérir 100 % des parts sociales émises et en circulation de WE Green Energo GmbH («WE Green »), une société holding autrichienne détenant un portefeuille de projets de développement dans les domaines de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’énergie éolienne dans les Balkans et en Europe du Sud-Est, dans le cadre d’une fusion inversée (la « Transaction »). À la clôture de l’opération, la société issue de la fusion devrait être rebaptisée WE Green Energo Ltd. L’Opération est soumise, entre autres conditions, à l’approbation des actionnaires de FUNR et de WE Green, comme décrit plus en détail ci-dessous.

Le portefeuille de WE Green comprend sept projets solaires et éoliens à grande échelle, représentant une capacité investissable totale d’environ 603,4 MW au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Albanie et en Croatie. Deux de ces projets — Kosovo (150 MW) et Suhevo en Macédoine du Nord (130 MW) — devraient entrer en exploitation commerciale en 2027, tandis que le reste du portefeuille devrait suivre d’ici fin 2028. Ces projets sont exploités dans le cadre de tarifs de rachat garantis par l’État et de contrats d’achat d’électricité dont les tarifs varient entre environ 0,058 et 0,090 € par kWh, offrant ainsi une visibilité sur les revenus contractuels pour une durée de 15 à 20 ans.

Structure de la transaction

Aux termes de la lettre d’intention, et à titre de condition préalable à la conclusion de l’opération, FUNR procédera à un regroupement d’actions à raison de 1 pour 10 000 (le « Regroupement »), ce qui ramènera le nombre de ses actions ordinaires émises et en circulation à environ 2 000 000. FUNR émettra ensuite 38 000 000 d’actions ordinaires nouvellement émises aux actionnaires de WE Green à une valeur convenue de 2,00 USD par action (soit une valeur totale convenue de 76 000 000 USD) en échange de 100 % du capital social en circulation de WE Green. Les actions issues de la fusion seront placées sous séquestre et libérées dès la clôture d’une levée de fonds d’un montant minimum de 30 000 000 USD ; si ce montant minimum n’est pas atteint, les actions placées sous séquestre feront l’objet d’une annulation.

Immédiatement après la clôture de l’opération et avant toute levée de fonds, FUNR comptera 40 000 000 d’actions ordinaires en circulation, composées de 2 000 000 d’actions FUNR existantes (5 %) et de 38 000 000 d’actions émises au profit des actionnaires de WE Green (95 %). Parallèlement à l’opération, la Société a l’intention de lever 30 000 000 USD par le biais d’un placement privé de 10 000 000 d’actions ordinaires au prix de 3,00 USD par action, réalisé en vertu des règlements S et D (règle 506(b)), ce qui portera le nombre d’actions ordinaires en circulation, après dilution totale, à 50 000 000 à la clôture de l’offre. Le produit de cette opération devrait servir à financer les apports en fonds propres destinés à la construction des projets, le fonds de roulement et les frais liés au passage sur le marché OTCQB.

WE Green Energo GmbH devrait être considérée comme l’acquéreur comptable au sens de la norme ASC 805 (comptabilisation d’une acquisition inversée). Les parties ont l’intention de négocier et de conclure un contrat définitif d’achat d’actions, dont la finalisation est subordonnée à la réalisation du regroupement d’actions, au respect de la condition relative à la levée minimale de fonds, ainsi qu’à d’autres conditions de clôture habituelles, notamment la réalisation de la due diligence juridique, financière et technique.

Approbation des actionnaires

La réalisation de l’opération est subordonnée à l’approbation des actionnaires de FUNR et de WE Green. La Société a l’intention de solliciter en temps voulu les autorisations requises des actionnaires, notamment en ce qui concerne le regroupement décrit ci-dessus et l’émission d’actions de fusion au profit des actionnaires de WE Green. Rien ne garantit que ces autorisations des actionnaires seront obtenues dans les délais prévus, ni même qu’elles le seront.

Le point sur le comité consultatif et le conseil d’administration

Dans le cadre de cette opération, la Société a également annoncé que Marcus Trummer rejoindra la Société en tant que membre du comité consultatif. La Société a par ailleurs indiqué qu’elle comptait annoncer prochainement d’autres nominations au sein de son conseil d’administration.

Partenaires indépendants en évaluation et financement

Le portefeuille de WE Green a fait l’objet d’une évaluation indépendante à environ 69,55 millions de dollars américains par Valadvisor, conformément à un avis d’équité daté du 5 novembre 2025. Parmi les partenaires financiers engagés au niveau des projets dans l’ensemble du portefeuille figurent la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Oesterreichische Kontrollbank (OeKB, Autriche) et Euler Hermes (Allemagne) pour les garanties de crédit à l’exportation, ainsi qu’un consortium de prêteurs principal composé de Raiffeisen Bank International, UniCredit Bank Austria, Erste Bank et Intesa Sanpaolo.

Équipe de conseil en fusions-acquisitions

MergersCorp a agi en tant que conseiller stratégique de WE Green Energo GmbH dans le cadre de cette fusion inversée. La mission de MergersCorp s’est limitée exclusivement à l’opération de regroupement d’entreprises, et la société n’a fourni aucun service de courtage ni d’agent de placement dans le cadre de la levée de fonds menée parallèlement.

Chemin d’accès à la liste

À l’issue de la clôture de l’opération, la société issue de la fusion a l’intention de se soumettre à un audit conforme aux normes du PCAOB et de solliciter une promotion sur le marché OTCQB Venture, tout en poursuivant l’évaluation d’une cotation sur le marché libre de Düsseldorf (Freiverkehr) en tant qu’option à plus long terme. Rien ne garantit que la société issue de la fusion répondra aux critères d’éligibilité d’OTC Markets pour le niveau OTCQB, qu’une éventuelle demande de passage à un marché supérieur sera approuvée, ni que ce passage aura lieu dans les délais prévus, voire qu’il se concrétisera.

Commentaire de la direction

« Cette opération offre à WE Green une plateforme de cotation en bourse lui permettant d’accélérer la mise en œuvre d’un portefeuille d’actifs solaires et éoliens déjà sous contrat et bancables, dans l’une des régions d’Europe bénéficiant du plus fort ensoleillement », a déclaré Markus Trummer, actionnaire fondateur et directeur général de WE Green Energo GmbH. « Le financement du développement étant déjà assuré par la BERD et nos partenaires bancaires européens, cette levée de fonds est destinée à la mise en œuvre des travaux de construction, et non au lancement de nouveaux projets. »

« Nous considérons cette opération comme une entrée réfléchie dans une plateforme dédiée aux énergies renouvelables, déjà sous contrat et implantée à proximité de l’Union européenne, à un stade de développement prometteur », a déclaré Marijo Vrgoc, responsable de la transition énergétique et co-PDG de WE Green Energo GmbH. « Nos priorités à court terme consistent à finaliser la levée de fonds minimale, à faire avancer la construction des sept projets en cours de développement et à mener à bien les démarches nécessaires à une cotation sur le marché OTCQB. »

À propos de WE Green Energo GmbH

WE Green Energo GmbH est une société holding autrichienne qui développe, construit et exploite des projets de production d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne à grande échelle dans les Balkans et en Europe du Sud-Est, notamment en Macédoine du Nord, en Albanie, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Bulgarie. L’équipe de direction de WE Green cumule plusieurs décennies d’expérience dans le développement international des énergies renouvelables, le financement de projets, l’ingénierie des centrales électriques et les technologies.

À propos de FUNR, Inc.

FUNR, Inc. est une société du Wyoming dont les actions ordinaires sont cotées sur le segment « Pink » d’OTC Markets sous le symbole FUNR. FUNR est une société soumise à la norme de reporting alternatif d’OTC Markets. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.funrgroup.com ainsi que sur le profil de la société sur OTC Markets à l’adresse www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview.

Contact

Relations avec les investisseurs FUNR, Inc.
E-mail : ir@funrgroup.com Site web : www.funrgroup.com
Profil sur OTC Markets : www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview

Déclarations prospectives — Clause de sauvegarde

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « safe harbor » de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) et d’autres lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’acquisition proposée de WE Green Energo GmbH, les conditions, la structure, le calendrier et la conclusion prévus de la Transaction ainsi que la levée de fonds envisagée, le regroupement d’actions prévu et la demande en cours de la Société auprès de la FINRA au titre de la règle 6490 à cet effet, la libération ou l’annulation des actions placées sous séquestre, les dates de développement, de construction et de mise en service commerciale du portefeuille de projets de WE Green, la capacité, le chiffre d’affaires, les tarifs et les performances financières prévisionnels, la disponibilité et les conditions du financement des projets, les projets d’audit par le PCAOB et de passage à l’OTCQB ou à toute autre cotation boursière, les approbations prévues des actionnaires de FUNR et de WE Green nécessaires à la réalisation de l’Opération, la nomination prévue de Marcus Trummer en tant que membre du comité consultatif et les ajouts futurs prévus au conseil d’administration de la Société, ainsi que toute autre déclaration qui ne constitue pas un fait historique. Ces déclarations sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pourrait », « prévoir », « projeter », « viser », « sera », « serait » et des expressions similaires.

Les déclarations prospectives reposent sur des attentes et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et incertitudes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. La lettre d’intention décrite dans le présent document n’est pas contraignante, et rien ne garantit qu’un contrat définitif d’achat d’actions sera négocié ou signé, que les conditions de clôture — notamment la levée de fonds minimale de 30 000 000 USD, le regroupement d’actions, et la réalisation satisfaisante de la diligence raisonnable — seront remplies, ni qu’la Transaction sera menée à bien selon les modalités décrites dans le présent document, dans les délais prévus, voire qu’elle le sera tout court. Si la condition relative à la levée de fonds minimale n’est pas remplie, les actions de fusion placées sous séquestre sont susceptibles d’être annulées et la Transaction pourrait ne pas aboutir. Rien ne garantit qu’une demande de passage à la cote OTCQB ou à une autre bourse sera approuvée par OTC Markets ou par toute autre bourse ou autorité de régulation, ni que la Société satisfera par ailleurs aux critères d’éligibilité applicables. La réalisation de l’Opération nécessite l’approbation des actionnaires de FUNR et de WE Green, et rien ne garantit que ces approbations seront obtenues selon les modalités décrites, dans les délais prévus, voire qu’elles le seront tout court. Il n’existe par ailleurs aucune garantie que la nomination de M. Trummer au comité consultatif se déroulera comme décrit, ni que d’autres nominations au conseil d’administration seront effectuées dans les délais prévus, voire qu’elles auront lieu.

Parmi les risques et incertitudes supplémentaires figurent, sans s’y limiter : la capacité des parties à obtenir les autorisations et agréments réglementaires, gouvernementaux, de la FINRA ou de tiers requis ; les risques liés à la construction,

les régimes d’autorisation, d’interconnexion, de tarif de rachat et de réglementation au Kosovo, en Macédoine du Nord, en Albanie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en Bulgarie ; le risque politique et le risque pays en Europe du Sud-Est ; le risque de change entre l’euro et le dollar américain ; la disponibilité et les conditions du financement au niveau des projets et de l’entreprise, y compris la participation continue de la BERD, de l’OeKB Austria, d’Euler Hermes et des partenaires bancaires de la Société ; la liquidité limitée des actions de la Société sur le marché de gré à gré et l’incertitude quant à savoir si, quand et à quelles conditions une promotion vers le marché OTCQB ou une autre cotation en bourse sera réalisée ou approuvée ; la capacité de la Société et de WE Green à obtenir les autorisations des actionnaires requises pour mener à bien l’Opération et à obtenir l’approbation de la FINRA concernant le regroupement d’actions ; la dilution pour les actionnaires existants et nouveaux résultant de l’Opération et de la levée de fonds envisagée ; la capacité de la Société à mener à bien un audit conforme aux normes du PCAOB ; et les conditions économiques, de marché et sectorielles générales. Les évaluations indépendantes, y compris l’avis d’équité de Valadvisor mentionné dans le présent document, reposent sur des hypothèses et des conditions restrictives en vigueur à leurs dates d’évaluation respectives et ne constituent pas une garantie de la valeur future ou du cours de bourse.

Toutes les déclarations prospectives sont soumises dans leur intégralité à la présente mise en garde, et la Société n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour une quelconque déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent communiqué, sauf si la loi l’exige. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été et ne peuvent être enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que modifiée, en l’absence d’enregistrement ou d’une exemption applicable des obligations d’enregistrement.

Editorial Team
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