Forse stai pensando di vendere la tua attività, ma non hai idea di come farlo. È bene contattare un consulente M&A per aiutarti. Possono fornire i dettagli dei passaggi principali coinvolti. È un processo complesso e può richiedere da 9 mesi a un anno per essere completato. C’è molto da fare per preparare l’affare, fornire la documentazione, trovare un acquirente, condurre trattative, stipulare un accordo e portare a termine il tutto. Il processo può essere suddiviso in 6 fasi principali, ognuna delle quali richiede l’aiuto di uno specialista.
Documentazione
La fase iniziale è documentare di cosa tratta la tua attività. I tuoi consulenti M&A dovrebbero scoprire tutto il possibile sulla tua azienda per poterla presentare ai potenziali acquirenti. Ciò includerà le informazioni finanziarie, come il fatturato annuo, i profitti ecc., quali risorse possiede, sia fisiche che immateriali, il settore in cui opera e i suoi punti di forza e di debolezza. Bisognerà fare anche una valutazione.
Da tutte queste informazioni viene redatto un blind teaser ed un memorandum informativo. Il blind teaser includerà una panoramica dell’azienda, della sua ubicazione e della sua storia, un riepilogo delle informazioni finanziarie e alcuni dei suoi punti di forza unici. Ciò è sufficiente per suscitare l’interesse degli acquirenti mantenendo al sicuro l’identità dell’azienda. Il documento informativo contiene maggiori dettagli sulla società. Questo viene dato ai potenziali acquirenti che hanno mostrato interesse e hanno firmato un accordo di non divulgazione.
Trovare acquirenti
Il prossimo passo è trovare gli acquirenti giusti. Dovrebbe essere effettuata un’analisi per determinare quale tipo di acquirenti trarranno maggiori benefici dall’acquisizione. La rete dovrebbe quindi essere lanciata a livello mondiale concentrandosi su quelle aziende e investitori. La presentazione dovrebbe essere fatta sotto forma di blind teaser. Bisognerà poi selezionare gli acquirenti più adatti tra coloro che mostrano interesse.
Promozione
Vengono firmati accordi di riservatezza con le aziende e gli investitori più interessati e ritenuti idonei. Prosegue lo scambio di informazioni e vengono scelti i migliori candidati. È possibile allestire una data room virtuale per lo scambio di documenti e procedere alle trattative. Questi di solito iniziano con una lettera di intenti dell’acquirente.
Negoziati
Le offerte vengono negoziate e rinegoziate. I termini dell’accordo vengono stipulati con il candidato selezionato. Questo può essere un processo lungo e occorre prestare molta attenzione ai dettagli, in modo che non ci siano problemi in seguito. Alla fine è necessario che ci sia un accordo di intenzioni che soddisfi entrambe le parti.
Diligenza dovuta
Ora è il momento della due diligence. Questo è un esame dettagliato dei registri finanziari. Un acquirente non vorrà lasciare nulla di intentato per assicurarsi di sapere cosa sta acquistando. Vogliono essere sicuri che non ci sia nulla che venga nascosto. Questo processo funziona meglio quando c’è una buona collaborazione da parte del venditore nel fornire tempestivamente i documenti richiesti.
Chiusura
Se tutto va bene con la dovuta diligenza, l’offerta finale può essere firmata e sigillata. Se la due diligence rivela dubbi, potrebbe essere necessario rinegoziare l’offerta. Quando c’è un’offerta finale concordata da entrambe le parti, può aver luogo la chiusura. Il passaggio di proprietà è pronto a procedere.
Se tutto sembra ancora confuso, non c’è motivo di preoccuparsi. I consulenti M&A possono guidarti attraverso l’intero processo passo dopo passo. Possono guidarti nella preparazione dei documenti, individuare gli acquirenti giusti e gestire tutte le trattative.
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