За пределами границ: Ведущая мировая инвестиционно-банковская и консультационная фирма по слияниям и поглощениям

Архитектура лидерства

Стратегическое направление деятельности фирмы определяется группой разнообразных партнеров и руководителей, которые следят за тем, чтобы глобальные стандарты организации оставались неизменными во всех юрисдикциях.

• Эдвард Скляр (партнер и главный операционный директор): Расположенный во Флориде, США, Скляр следит за операционной системой и профессиональным мастерством фирмы.

• Венкат Кришнан (партнер и эксперт по инвестиционно-банковским операциям): Из Нью-Йорка Кришнан руководит самыми технически сложными финансовыми сделками фирмы.

• Натан Крокетт (партнер): Находясь в Южной Каролине, США, Крокетт является движущей силой потока сделок и стратегических партнерств в Северной Америке.

• Ник Гуглиуцца (партнер и вице-президент): Гуглиуцца, работающий в Нью-Йорке, возглавляет работу по развитию бизнеса и привлечению клиентов по всему миру.

• Стефано Эндрицци (партнер): Работая в Вене, Австрия, Эндрицци занимается стратегией международных брендов фирмы и расширением сети.

Экспертиза в области инвестиционно-банковских услуг и слияний и поглощений

Философия фирмы «сапог на земле» реализуется через ее многопрофильную команду, в которую входят инвестиционные банкиры, бизнес-брокеры, бухгалтеры-консультанты и юристы.

Североамериканское подразделение

В Соединенных Штатах и Канаде фирма поддерживает активное присутствие, чтобы ориентироваться на одном из самых активных в мире рынков слияний и поглощений:

• Трейси Джонг (юрист по слияниям и поглощениям): Специализируется на юридических тонкостях внутренних и международных сделок.

• Роберт Г. Котитта (советник по банковским слияниям и поглощениям): Эксперт в области институциональных банковских операций и структуры капитала.

• Вартан Ваграмян (советник по слияниям и поглощениям в промышленности): Предоставляет глубокие отраслевые знания в области производства и промышленных предприятий.

• Вэньвэнь Цзян (консультант по слияниям и поглощениям и развитию бизнеса): Управляет ключевыми международными отношениями из Нью-Йорка.

• Региональные эксперты: В эту группу входят Сьюзан М. Барнс (FL), Елив Адамс (VA), Тим Мартин (NC), Милтон Барбарош (FL), Линда Андреано (NY), Майк Вон (MI), Дерек Браун (MI) и Боб Хьюз (Канада).

Европейское и ближневосточное присутствие

Европейское подразделение фирмы отличается высокой технической точностью и глубокими знаниями в области регулирования:

• Мария Луиза Рейс (Maria Luísa Reis) (руководитель юридического отдела M&A — Global): Юридический архитектор международных сделок фирмы.

• Дженнифер Мартинель и Марвин Роу (консультанты по слияниям и поглощениям): Ключевые фигуры, способствующие заключению сделок в швейцарских и европейских финансовых центрах.

• Марко Сциано (руководитель отдела спорта и футбола): Руководит специализированной деятельностью по слияниям и поглощениям в индустрии профессионального спорта из Милана.

• Адель Галал (советник по инвестиционно-банковской деятельности/ слияниям и поглощениям): Руководит стратегическими инициативами на Ближнем Востоке и в Египте.

• Гузаль Рашидова (старший советник по слияниям и поглощениям): Руководит работой по заключению сделок в Центральной Азии и на развивающихся рынках.

Рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Чтобы удовлетворить растущий спрос на азиатских рынках, MERGERSCORP развернула команду региональных экспертов-ветеранов:

• Цзе Ху (советник по сделкам SPAC): Специализируется на сделках по переходу на публичный рынок и SPAC в Гонконге.

• Кеннет Хо (советник по слияниям и поглощениям): Управляет стратегическими приобретениями из Сингапура.

• Шон Джеон, Эндрю Ким и Сийоу Хонг (советники по слияниям и поглощениям): Основная команда, обеспечивающая рост и заключение сделок в Южной Корее.

• Шаурья Ниджхаван и Рохит Ананд (советники по слияниям и поглощениям): Руководят сделками по слияниям и поглощениям на всем индийском субконтиненте.

Специализированный глобальный отпечаток

Объединив таланты этих 100 с лишним профессионалов, фирма обеспечивает комплексное 360-градусное обслуживание:

1. Консультирование по сделкам M&A

Основная роль фирмы — выступать в качестве стратегического посредника, управляя всем жизненным циклом сделки, чтобы максимизировать стоимость и минимизировать риски для клиентов по всему миру.

• Sell-Side Advisory: Представление интересов владельцев бизнеса и корпораций при продаже их компаний. Это включает в себя стратегическое позиционирование, создание профессиональных информационных меморандумов (CIM) и управление процессами конкурентных торгов для поиска идеального стратегического или финансового покупателя.

• Консультирование покупателей: Помощь частным инвестиционным компаниям и корпорациям в определении объектов для приобретения, способствующих быстрому росту. Команда занимается всем: от организации сделки и поиска объекта до оценки его финансового и стратегического соответствия.

• Отчуждение (Carve-outs, Spin-offs, & Split-offs): Специализированный опыт в оказании помощи корпорациям в рационализации деятельности путем продажи или выделения непрофильных подразделений, обеспечивая оптимальные результаты для материнской компании и акционеров.

2. Инвестиционно-банковская деятельность и корпоративные финансы

Инвестиционно-банковское подразделение обеспечивает техническую и финансовую архитектуру, необходимую для проведения сложных операций с капиталом.

• Привлечение капитала: Привлечение капитала для роста с помощью долгового или акционерного финансирования для финансирования расширения или приобретения.

• Реструктуризация долга: Консультирование компаний по вопросам оптимизации их долговых обязательств с целью повышения операционной гибкости.

• Консультации по выходу на публичный рынок (SPACs и IPOs): Стратегическое руководство для компаний, изучающих возможность выхода на публичные рынки, включая компании специального назначения по приобретению (SPAC).

3. Стратегический консалтинг и глобальная экспансия

После заключения сделки MERGERSCORP предоставляет информацию, необходимую для выхода на новые рынки или оптимизации существующих бизнес-структур.

• Выход на рынок и экспансия: Помощь бизнесу в успешном выходе на зарубежные рынки посредством глубокого исследования рынка, помощи в соблюдении нормативных требований и поиска местных партнеров.

• Стратегическое консультирование: Предоставление долгосрочных рекомендаций по корпоративной стратегии, планированию преемственности и общению с заинтересованными сторонами.

4. Технические оценки и заключения о справедливости

Точность, основанная на данных, является основой каждой сделки MERGERSCORP. Фирма предлагает комплексные услуги по оценке, чтобы все стороны имели четкое представление о рыночной стоимости.

• Оценка стоимости бизнеса: Использование нескольких методик (DCF, мультипликаторы, оценка активов) для составления точных отчетов о стоимости компании.

• Заключения о справедливости: Предоставление независимых, надежных оценок справедливости условий сделки, необходимых для защиты фидуциарных лиц и акционеров в сложных сделках.