Au-delà des frontières : Un leader mondial de la banque d’investissement et du conseil en fusions et acquisitions

L’architecture du leadership

L’orientation stratégique du cabinet est pilotée par un groupe diversifié d’associés et de cadres qui veillent à ce que les normes mondiales de l’organisation restent cohérentes dans toutes les juridictions.

• Edward Sklar (associé et directeur des opérations) : Basé en Floride, aux États-Unis, Edward Sklar supervise le cadre opérationnel et l’excellence professionnelle de l’entreprise.

• Venkat Krishnan (associé et expert en banque d’investissement) : Depuis New York, Krishnan dirige les transactions financières les plus exigeantes sur le plan technique.

• Nathan Crockett (associé) : Basé en Caroline du Sud, aux États-Unis, Nathan Crockett est le moteur du flux d’opérations et des partenariats stratégiques en Amérique du Nord.

• Nick Gugliuzza (associé et vice-président) : Basé à New York, Nick Gugliuzza est le fer de lance du développement commercial et de l’engagement des clients au niveau mondial.

• Stefano Endrizzi (associé) : Basé à Vienne, en Autriche, Stefano Endrizzi se concentre sur la stratégie de marque internationale et l’expansion du réseau de l’entreprise.

Expertise en matière de banque d’investissement et de fusions et acquisitions

L’équipe pluridisciplinaire de la société, qui comprend des banquiers d’affaires, des courtiers, des experts-comptables et des juristes, concrétise sa philosophie de « proximité ».

Division Amérique du Nord

Aux États-Unis et au Canada, le cabinet maintient une présence solide pour naviguer sur l’un des marchés de fusions et d’acquisitions les plus actifs au monde :

• Tracy Jong (avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions) : Spécialisée dans les subtilités juridiques des transactions nationales et internationales.

• Robert G. Cotitta (conseiller bancaire en fusions et acquisitions) : Expert en banque institutionnelle et en structures de capital.

• Vartan Vahramian (conseiller en fusions et acquisitions industrielles) : Fournit une connaissance approfondie du secteur de la fabrication et des entreprises industrielles.

• Wenwen Jiang (conseiller en fusions et acquisitions et développement commercial) : Gère les relations internationales clés depuis New York.

• Experts régionaux : Ce groupe comprend Susan M. Barnes (FL), Yeliv Adams (VA), Tim Martin (NC), Milton Barbarosh (FL), Linda Andreano (NY), Mike Vaughn (MI), Derek Brown (MI) et Bob Hughes (Canada).

Présence en Europe et au Moyen-Orient

La branche européenne du cabinet se caractérise par une précision technique de haut niveau et une connaissance approfondie de la réglementation :

• Maria Luísa Reis (Responsable juridique M&A – Global) : Elle est l’architecte juridique des cadres de transaction internationaux du cabinet.

• Jennifer Martinel & Marvin Rowe (Conseillers en fusions et acquisitions) : Personnalités clés facilitant les transactions dans les centres financiers suisses et européens.

• Marco Scianò (responsable du secteur des sports et du football) : Dirige les activités spécialisées de fusion et d’acquisition dans le secteur du sport professionnel depuis Milan.

• Adel Galal (conseiller en banque d’investissement/fusions et acquisitions) : Pilote les initiatives stratégiques au Moyen-Orient et en Égypte.

• Guzal Rashidova (conseillère principale en fusions et acquisitions) : Dirige les efforts de négociation en Asie centrale et sur les marchés émergents.

Croissance de l’Asie-Pacifique

Pour répondre à la demande croissante des marchés asiatiques, MERGERSCORP a déployé une équipe d’experts régionaux chevronnés :

• Jie Hu (conseiller en transactions SPAC) : Spécialiste des transitions sur les marchés publics et des SPAC à Hong Kong.

• Kenneth Ho (conseiller en fusions et acquisitions) : Gère les acquisitions stratégiques depuis Singapour.

• Sean Jeon, Andrew Kim, & Xiyou Hong (Conseillers en fusions et acquisitions) : L’équipe principale qui stimule la croissance et l’exécution des transactions en Corée du Sud.

• Shaurya Nijhawan et Rohit Anand (conseillers en fusions et acquisitions) : Dirigent des mandats de fusion et d’acquisition dans le sous-continent indien.

Une empreinte mondiale spécialisée

En intégrant les talents de ces plus de 100 professionnels, le cabinet offre un ensemble de services à 360 degrés :

1. Conseil en matière de fusions et acquisitions

Le rôle principal de la société est d’agir en tant qu’intermédiaire stratégique, en gérant l’ensemble du cycle de vie d’une transaction afin de maximiser la valeur et de minimiser les risques pour les clients du monde entier.

• Conseil en vente : Représentation de propriétaires d’entreprises et de sociétés dans le cadre de la vente de leur entreprise. Cela comprend le positionnement stratégique, la création de mémorandums d’information professionnelle (CIM) et la gestion des processus d’appel d’offres pour trouver l’acheteur stratégique ou financier idéal.

• Conseil à l’achat : Aider les sociétés de capital-investissement et les entreprises à identifier des cibles d’acquisition à forte croissance. L’équipe s’occupe de tout, de l’origination de l’opération et de la prospection des cibles à l’évaluation de l’adéquation financière et stratégique.

• Cessions (découpages, scissions et séparations) : Expertise spécialisée dans l’aide aux entreprises pour rationaliser leurs opérations en vendant ou en séparant les unités commerciales non essentielles, garantissant ainsi des résultats optimaux pour la société mère et les actionnaires.

2. Banque d’investissement et finance d’entreprise

La banque d’investissement fournit l’architecture technique et financière nécessaire aux transactions complexes de capitaux.

• Collecte de capitaux : Obtenir des capitaux de croissance par le biais d’un financement par emprunt ou par actions pour financer des expansions ou des acquisitions.

• Restructuration de la dette : Conseils aux entreprises sur l’optimisation de leur profil d’endettement afin d’améliorer leur flexibilité opérationnelle.

• Conseil sur les marchés publics (SPACs et IPOs) : Conseils stratégiques aux entreprises qui envisagent une transition vers les marchés publics, y compris les sociétés d’acquisition à but spécifique (SPAC).

3. Conseil stratégique et expansion mondiale

Au-delà de la transaction, MERGERSCORP fournit l’intelligence nécessaire pour pénétrer de nouveaux marchés ou optimiser les structures d’entreprise existantes.

• Entrée sur le marché et expansion : Aider les entreprises à pénétrer avec succès les marchés étrangers grâce à des études de marché approfondies, à une assistance en matière de conformité réglementaire et à l’identification de partenariats locaux.

• Conseil stratégique : Fournir des conseils à long terme sur la stratégie de l’entreprise, la planification de la succession et la communication avec les parties prenantes.

4. Évaluations techniques et avis sur l’équité

La précision des données est à la base de chaque opération de MERGERSCORP. Le cabinet propose des services d’évaluation complets afin de s’assurer que toutes les parties ont une compréhension claire de la valeur du marché.

• Évaluation des entreprises : Utilisation de plusieurs méthodologies (DCF, Multiples, Basé sur l’actif) pour fournir des rapports précis sur la valeur d’une entreprise.

• Avis sur l’équité : Fournir des évaluations indépendantes et fiables de l’équité des conditions de transaction, essentielles pour protéger les fiduciaires et les actionnaires dans les transactions complexes.