Além das fronteiras: Uma empresa líder global de consultoria em bancos de investimento e fusões e aquisições

A arquitetura da liderança

A direção estratégica da empresa é conduzida por um grupo diversificado de parceiros e executivos que garantem que os padrões globais da organização permaneçam consistentes em todas as jurisdições.

• Edward Sklar (sócio e COO): Sediado na Flórida, EUA, Sklar supervisiona a estrutura operacional e a excelência profissional da empresa.

• Venkat Krishnan (sócio e especialista em bancos de investimento): De Nova York, Krishnan lidera as transações financeiras tecnicamente mais exigentes da empresa.

• Nathan Crockett (sócio): Baseado na Carolina do Sul, EUA, Crockett é uma força motriz para o fluxo de negócios e parcerias estratégicas na América do Norte.

• Nick Gugliuzza (sócio e vice-presidente): Baseado em Nova York, Gugliuzza lidera o desenvolvimento de negócios e o envolvimento de clientes globais.

• Stefano Endrizzi (Sócio): Trabalhando em Viena, Áustria, Endrizzi se concentra na estratégia de marca internacional da empresa e na expansão da rede.

Experiência em bancos de investimento e fusões e aquisições

A filosofia “boots on the ground” da empresa é realizada por meio de sua equipe multidisciplinar, que inclui banqueiros de investimento, corretores de negócios, CPAs e especialistas jurídicos.

Divisão da América do Norte

Nos Estados Unidos e no Canadá, a empresa mantém uma presença robusta para navegar em um dos mercados de fusões e aquisições mais ativos do mundo:

• Tracy Jong (advogada de fusões e aquisições): Especializada nas complexidades jurídicas de negócios nacionais e internacionais.

• Robert G. Cotitta (consultor bancário de fusões e aquisições): Especialista em bancos institucionais e estruturas de capital.

• Vartan Vahramian (consultor industrial de fusões e aquisições): Oferece profundo conhecimento setorial em empresas industriais e de manufatura.

• Wenwen Jiang (consultor de fusões e aquisições e desenvolvimento de negócios): Gerencia os principais relacionamentos internacionais a partir de Nova York.

• Especialistas regionais: Esse grupo inclui Susan M. Barnes (FL), Yeliv Adams (VA), Tim Martin (NC), Milton Barbarosh (FL), Linda Andreano (NY), Mike Vaughn (MI), Derek Brown (MI) e Bob Hughes (Canadá).

Presença na Europa e no Oriente Médio

O braço europeu da empresa é definido pela precisão técnica de alto nível e pelo profundo conhecimento regulatório:

• Maria Luísa Reis (Diretora Jurídica de M&A – Global): A arquiteta jurídica das estruturas de transações internacionais da empresa.

• Jennifer Martinel e Marvin Rowe (consultores de fusões e aquisições): Figuras-chave que facilitam transações nos centros financeiros suíços e europeus.

• Marco Scianò (Diretor de Esportes e Futebol): Lidera atividades especializadas de fusões e aquisições no setor de esportes profissionais a partir de Milão.

• Adel Galal (consultor de bancos de investimento/fusões e aquisições): Conduz iniciativas estratégicas no Oriente Médio e no Egito.

• Guzal Rashidova (consultora sênior de fusões e aquisições): Lidera os esforços de negociação na Ásia Central e nos mercados emergentes.

Crescimento na Ásia-Pacífico

Para atender à crescente demanda nos mercados asiáticos, a MERGERSCORP implantou uma equipe de especialistas regionais veteranos:

• Jie Hu (consultor de transações de SPACs): Especialista em transições de mercado público e SPACs em Hong Kong.

• Kenneth Ho (consultor de fusões e aquisições): Gerencia aquisições estratégicas de Cingapura.

• Sean Jeon, Andrew Kim e Xiyou Hong (consultores de fusões e aquisições): A equipe principal que impulsiona o crescimento e a execução de negócios na Coreia do Sul.

• Shaurya Nijhawan e Rohit Anand (consultores de fusões e aquisições): Lideram mandatos de fusões e aquisições em todo o subcontinente indiano.

Uma marca global especializada

Ao integrar os talentos desses mais de 100 profissionais, a empresa oferece um conjunto de serviços de 360 graus sem interrupções:

1. Assessoria em negociações de fusões e aquisições

A principal função da empresa é atuar como um intermediário estratégico, gerenciando todo o ciclo de vida de uma transação para maximizar o valor e minimizar o risco para clientes em todo o mundo.

• Assessoria em vendas: Representação de proprietários de negócios e corporações na venda de suas empresas. Isso inclui o posicionamento estratégico, a criação de Memorandos de Informações Profissionais (CIMs) e o gerenciamento de processos de licitação competitivos para encontrar o comprador estratégico ou financeiro ideal.

• Consultoria de compra: Assistência a empresas de private equity e corporações na identificação de alvos de aquisição de alto crescimento. A equipe cuida de tudo, desde a originação do negócio e a busca de alvos até a avaliação da adequação financeira e estratégica.

• Desinvestimentos (Carve-outs, Spin-offs e Split-offs): Experiência especializada em ajudar as empresas a simplificar as operações por meio da venda ou separação de unidades de negócios não essenciais, garantindo resultados otimizados para a empresa controladora e os acionistas.

2. Banco de investimentos e finanças corporativas

A área de banco de investimento fornece a arquitetura técnica e financeira necessária para transações de capital complexas.

• Levantamento de capital: Garantir capital de crescimento por meio de financiamento de dívida ou patrimônio para financiar expansões ou aquisições.

• Reestruturação de dívidas: Assessoria a empresas na otimização de seus perfis de dívida para aumentar a flexibilidade operacional.

• Consultoria de mercado público (SPACs e IPOs): Orientação estratégica para empresas que estão explorando transições para mercados públicos, incluindo Special Purpose Acquisition Companies (SPACs).

3. Consultoria estratégica e expansão global

Além da transação, a MERGERSCORP fornece a inteligência necessária para entrar em novos mercados ou otimizar as estruturas de negócios existentes.

• Entrada e expansão no mercado: Ajudar as empresas a entrar com sucesso em mercados estrangeiros por meio de pesquisa de mercado aprofundada, assistência à conformidade regulatória e identificação de parcerias locais.

• Consultoria estratégica: Fornecimento de orientação de longo prazo sobre estratégia corporativa, planejamento de sucessão e comunicação com as partes interessadas.

4. Avaliações técnicas e opiniões justas

A precisão baseada em dados é a base de todos os negócios da MERGERSCORP. A empresa oferece serviços de avaliação abrangentes para garantir que todas as partes tenham um entendimento claro do valor de mercado.

• Avaliação de empresas: Utilização de várias metodologias (DCF, múltiplos, com base em ativos) para fornecer relatórios precisos sobre o valor de uma empresa.

• Opiniões sobre equidade: Fornecimento de avaliações independentes e confiáveis sobre a justiça dos termos da transação, essenciais para a proteção de fiduciários e acionistas em negócios complexos.