Oltre i confini: Una società di consulenza leader a livello mondiale nel settore dell’investment banking e delle fusioni e acquisizioni

L’architettura della leadership

La direzione strategica dell’azienda è guidata da un gruppo eterogeneo di soci e dirigenti che assicurano che gli standard globali dell’organizzazione rimangano coerenti in tutte le giurisdizioni.

• Edward Sklar (Partner e COO): Con sede in Florida, USA, Sklar supervisiona il quadro operativo e l’eccellenza professionale dello studio.

• Venkat Krishnan (Partner ed esperto di Investment Banking): Da New York, Krishnan dirige le operazioni finanziarie più impegnative dal punto di vista tecnico dello studio.

• Nathan Crockett (Partner): Con sede in South Carolina, USA, Crockett è una forza trainante per il flusso di transazioni e partnership strategiche in Nord America.

• Nick Gugliuzza (Partner e Vicepresidente): Con sede a New York, Gugliuzza è a capo dello sviluppo commerciale e del coinvolgimento dei clienti a livello globale.

• Stefano Endrizzi (Partner): Operando da Vienna, in Austria, Endrizzi si occupa della strategia internazionale dello studio e dell’espansione della rete.

Esperienza di Investment Banking e M&A

La filosofia “boots on the ground” dell’azienda si concretizza attraverso il suo team multidisciplinare, che comprende banchieri d’investimento, mediatori d’affari, commercialisti ed esperti legali.

Divisione Nord America

Negli Stati Uniti e in Canada, lo studio mantiene una solida presenza per navigare in uno dei mercati di M&A più attivi al mondo:

• Tracy Jong (Avvocato M&A): Specializzata nelle complessità legali delle operazioni nazionali e internazionali.

• Robert G. Cotitta (Consulente bancario M&A): Esperto di banche istituzionali e strutture di capitale.

• Vartan Vahramian (consulente industriale M&A): Fornisce una profonda conoscenza del settore manifatturiero e delle imprese industriali.

• Wenwen Jiang (M&A Advisor & Business Development): Gestisce le principali relazioni internazionali da New York.

• Esperti regionali: Questo gruppo comprende Susan M. Barnes (FL), Yeliv Adams (VA), Tim Martin (NC), Milton Barbarosh (FL), Linda Andreano (NY), Mike Vaughn (MI), Derek Brown (MI) e Bob Hughes (Canada).

Presenza in Europa e Medio Oriente

Il ramo europeo dell’azienda è caratterizzato da una precisione tecnica di alto livello e da una profonda conoscenza delle normative:

• Maria Luísa Reis (Responsabile legale M&A – Global): È l’architetto legale delle transazioni internazionali dell’azienda.

• Jennifer Martinel & Marvin Rowe (consulenti M&A): Figure chiave che facilitano le transazioni negli hub finanziari svizzeri ed europei.

• Marco Scianò (Head of Sports & Football): Dirige da Milano le attività di M&A nel settore dello sport professionistico.

• Adel Galal (Consulente di Investment Banking/M&A): Guida le iniziative strategiche in Medio Oriente e in Egitto.

• Guzal Rashidova (Consulente senior per le fusioni e acquisizioni): Guida le attività di deal-making in Asia centrale e nei mercati emergenti.

Crescita dell’Asia-Pacifico

Per soddisfare la crescente domanda nei mercati asiatici, MERGERSCORP ha schierato un team di esperti regionali veterani:

• Jie Hu (Consulente per le transazioni SPAC): Specializzato in transizioni sul mercato pubblico e SPAC a Hong Kong.

• Kenneth Ho (Consulente M&A): Gestisce acquisizioni strategiche da Singapore.

• Sean Jeon, Andrew Kim e Xiyou Hong (consulenti M&A): Il team principale che guida la crescita e l’esecuzione delle operazioni in Corea del Sud.

• Shaurya Nijhawan & Rohit Anand (consulenti M&A): Guidano mandati di M&A in tutto il subcontinente indiano.

Un’impronta globale specializzata

Integrando i talenti di questi oltre 100 professionisti, lo studio fornisce una suite di servizi a 360 gradi senza soluzione di continuità:

1. Consulenza per operazioni di fusione e acquisizione

Il ruolo principale dell’azienda è quello di fungere da intermediario strategico, gestendo l’intero ciclo di vita di una transazione per massimizzare il valore e minimizzare il rischio per i clienti di tutto il mondo.

• Consulenza Sell-Side: Rappresenta imprenditori e società nella vendita delle loro aziende. Questo include il posizionamento strategico, la creazione di Memorandum Informativi Professionali (CIM) e la gestione di processi di gara per trovare l’acquirente strategico o finanziario ideale.

• Consulenza Buy-Side: Assiste società di private equity e aziende nell’identificazione di obiettivi di acquisizione in forte crescita. Il team si occupa di tutto, dalla creazione di un’operazione alla ricerca di un obiettivo, fino alla valutazione finanziaria e strategica.

• Dismissioni (Carve-out, Spin-off e Split-off): Esperienza specializzata nell’aiutare le aziende a snellire le operazioni attraverso la vendita o la separazione di unità aziendali non essenziali, garantendo risultati ottimizzati per la società madre e gli azionisti.

2. Investment Banking e finanza aziendale

Il ramo di investment banking fornisce l’architettura tecnica e finanziaria necessaria per le complesse operazioni di capitale.

• Raccolta di capitali: Garantire il capitale di crescita attraverso il finanziamento del debito o del capitale proprio per finanziare espansioni o acquisizioni.

• Ristrutturazione del debito: Consulenza alle aziende per ottimizzare i loro profili di indebitamento e migliorare la flessibilità operativa.

• Consulenza per il mercato pubblico (SPAC e IPO): Guida strategica per le aziende che stanno esplorando il passaggio ai mercati pubblici, comprese le Special Purpose Acquisition Companies (SPAC).

3. Consulenza strategica ed espansione globale

Al di là della transazione, MERGERSCORP fornisce l’intelligenza necessaria per entrare in nuovi mercati o ottimizzare le strutture aziendali esistenti.

• Ingresso ed espansione nel mercato: Assistere le imprese ad entrare con successo nei mercati esteri attraverso ricerche di mercato approfondite, assistenza per la conformità normativa e l’individuazione di partnership locali.

• Consulenza strategica: Fornisce una guida a lungo termine sulla strategia aziendale, sulla pianificazione della successione e sulla comunicazione con gli stakeholder.

4. Valutazioni tecniche e pareri di congruità

L’accuratezza basata sui dati è alla base di ogni operazione di MERGERSCORP. Lo studio offre servizi di valutazione completi per garantire a tutte le parti una chiara comprensione del valore di mercato.

• Valutazione aziendale: Utilizzo di diverse metodologie (DCF, Multipli, Asset-based) per fornire report precisi sul valore di un’azienda.

• Pareri di congruità: Fornisce valutazioni indipendenti e affidabili sull’equità dei termini delle transazioni, essenziali per proteggere fiduciari e azionisti in operazioni complesse.