سيتم تغيير اسم الشركة المندمجة إلى «WE Green Energo Ltd.»؛ وتتضمن الصفقة إصدارًا خاصًا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى خطة للترقية إلى سوق OTCQB، رهناً باستيفاء الشروط والحصول على الموافقة
لا جويا، كاليفورنيا، وفيينا، النمسا — 6 أغسطس 2026 — أعلنت شركة FUNR, Inc. (OTC Markets: FUNR) («FUNR» أو «الشركة») اليوم عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم («LOI») للاستحواذ على 100% من الحصص السهمية المصدرة والمتداولة لشركة WE Green Energo GmbH («WE Green”)، وهي شركة قابضة نمساوية تمتلك محفظة من مشاريع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في مرحلة التطوير في منطقة البلقان وجنوب شرق أوروبا، وذلك في إطار صفقة اندماج عكسي (“الصفقة”). وعند إتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم تغيير اسم الشركة المندمجة إلى WE Green Energo Ltd. وتخضع الصفقة، من بين شروط أخرى، لموافقة المساهمين في كل من FUNR وWE Green، كما هو موضح بالتفصيل أدناه.
تتألف محفظة شركة «WE Green» من سبعة مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق المرافق العامة، تبلغ طاقتها القابلة للاستثمار ما مجموعه حوالي 603.4 ميجاوات في كل من كوسوفو ومقدونيا الشمالية، وألبانيا وكرواتيا، حيث من المقرر أن يبدأ مشروعا «كوسوفو» بقدرة 150 ميجاوات و«سوهيفو» في مقدونيا الشمالية بقدرة 130 ميجاوات التشغيل التجاري في عام 2027، على أن يبدأ باقي المشاريع في المحفظة التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2028. وتعمل هذه المشاريع بموجب تعريفات التغذية الحكومية واتفاقيات شراء الطاقة التي تتراوح بين حوالي 0.058 يورو و0.090 يورو لكل كيلوواط/ساعة، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات التعاقدية لمدة تتراوح بين 15 و20 عامًا.
هيكل الصفقة
وبموجب شروط خطاب النوايا، وكشرط مسبق لإتمام الصفقة، ستقوم شركة FUNR بتنفيذ عملية دمج عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 10,000 (يُشار إليها فيما يلي بـ «الدمج»)، مما سيؤدي إلى خفض عدد أسهمها العادية المصدرة والمتداولة إلى حوالي 2,000,000 سهم. وستقوم FUNR بعد ذلك بإصدار 38,000,000 سهم عادي جديد لمساهمي WE Green بقيمة متفق عليها تبلغ 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد (بقيمة إجمالية متفق عليها تبلغ 76,000,000 دولار أمريكي) مقابل 100% من رأس المال المتداول لشركة WE Green. وستُودع أسهم الاندماج في حساب ضمان، وسيتم الإفراج عنها عند إتمام جمع رأس مال لا يقل عن 30,000,000 دولار أمريكي؛ وإذا لم يتم إكمال الحد الأدنى لجمع رأس المال، فإن الأسهم المودعة في حساب الضمان ستكون عرضة للإلغاء.
فور إتمام الصفقة وقبل أي عملية لزيادة رأس المال، سيكون لدى FUNR 40,000,000 سهم عادي متداول، تتألف من 2,000,000 سهم قديم من أسهم FUNR (5٪) و38,000,000 سهم تم إصدارها لمساهمي WE Green (95٪). وبالتزامن مع الصفقة، تعتزم الشركة جمع مبلغ 30,000,000 دولار أمريكي من خلال طرح خاص لـ 10,000,000 سهم عادي بسعر 3.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، يتم إجراؤه بموجب اللائحة S واللائحة D (القاعدة 506(ب))، مما سيؤدي إلى وجود 50,000,000 سهم عادي متداول بعد التخفيف الكامل عند إغلاق الطرح. ومن المتوقع أن تُستخدم العائدات لتمويل مساهمات رأس المال في إنشاء المشروع، ورأس المال العامل، وتكاليف الانتقال إلى قائمة OTCQB.
من المتوقع أن تُعامل شركة «WE Green Energo GmbH» باعتبارها الجهة المستحوذة من الناحية المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الأمريكي رقم 805 (محاسبة الاستحواذ العكسي). وتعتزم الأطراف التفاوض وإبرام اتفاقية شراء أسهم نهائية، على أن يخضع إتمام الصفقة لإتمام عملية دمج الأسهم، واستيفاء شرط الحد الأدنى لزيادة رأس المال، وشروط الإتمام المعتادة الأخرى، بما في ذلك إتمام إجراءات العناية الواجبة القانونية والمالية والتقنية.
موافقة المساهمين
يتطلب إتمام الصفقة موافقة مساهمي كل من FUNR وWE Green. وتعتزم الشركة السعي للحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين في الوقت المناسب، بما في ذلك ما يتعلق بعملية الدمج الموضحة أعلاه وإصدار أسهم الاندماج لمساهمي WE Green. ولا يمكن ضمان الحصول على موافقات المساهمين هذه في الموعد المتوقع أو الحصول عليها على الإطلاق.
آخر المستجدات بشأن المجلس الاستشاري ومجلس الإدارة
وفي سياق هذه الصفقة، أعلنت الشركة أيضًا أن ماركوس ترومر سينضم إلى الشركة بصفته عضوًا في المجلس الاستشاري. كما أعلنت الشركة أنها تتوقع الإعلان قريبًا عن تعيينات إضافية في مجلس إدارتها.
شركاء مستقلون في مجال التقييم والتمويل
تم تقييم محفظة شركة «WE Green» بشكل مستقل بمبلغ يقارب 69.55 مليون دولار أمريكي من قبل شركة «Valadvisor» وفقًا لرأي العدالة الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2025. ومن بين شركاء التمويل على مستوى المشاريع الذين شاركوا بالفعل في مختلف مشاريع المحفظة: البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، و«Oesterreichische Kontrollbank» (OeKB النمسا) و«Euler Hermes» (ألمانيا) لتقديم ضمانات ائتمان التصدير، بالإضافة إلى مجموعة إقراض رئيسية تتألف من «Raiffeisen Bank International» و«UniCredit Bank Austria» و«Erste Bank» و«Intesa Sanpaolo».
فريق الاستشارات الخاصة بالصفقات
قامت شركة MergersCorp بدور المستشار الاستراتيجي لشركة WE Green Energo GmbH فيما يتعلق بعملية الاندماج العكسي. وقد اقتصرت مشاركة MergersCorp بشكل كامل على صفقة دمج الأعمال، ولم تقدم أي خدمات وساطة أو خدمات وكيل طرح فيما يتعلق بعملية جمع رأس المال التي جرت بالتزامن مع ذلك.
مسار القائمة
وعقب إتمام الصفقة، تعتزم الشركة المندمجة إجراء تدقيق وفقًا لمعايير مجلس مراقبة الحسابات العامة للشركات العامة (PCAOB)، والسعي إلى الانتقال إلى سوق OTCQB Venture Market، إلى جانب الاستمرار في تقييم إمكانية الإدراج في سوق دوسلدورف المفتوح (Freiverkehr) كخيار طويل الأجل. ولا يمكن ضمان أن تستوفي الشركة المندمجة معايير التأهيل التي تضعها OTC Markets للدرجة OTCQB، أو أن يتم الموافقة على أي طلب للترقية، أو أن تتم الترقية في الموعد المتوقع أو على الإطلاق.
تعليق الإدارة
قال ماركوس ترومر، المساهم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «WE Green Energo GmbH»: «توفر هذه الصفقة لشركة WE Green منصة للإدراج في البورصة من أجل تسريع تنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المبرمة عقودًا والقابلة للتمويل في إحدى المناطق الأوروبية التي تتمتع بأعلى مستويات الإشعاع الشمسي». «وبفضل التمويل التنموي المتوفر بالفعل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وشركائنا المصرفيين الأوروبيين، فإن هذه الجولة التمويلية تهدف إلى تنفيذ أعمال البناء، وليس إلى إنشاء المشاريع».
وقالت ماريجو فرجوك، رئيسة قسم التحول في مجال الطاقة والرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة «WE Green Energo GmbH»: «نعتبر هذا الاندماج بمثابة دخول مدروس إلى منصة للطاقة المتجددة، التي حصلت على عقود وتقع بالقرب من الاتحاد الأوروبي، في مرحلة جذابة من التطور». «تتمثل أولوياتنا على المدى القريب في إتمام جمع الحد الأدنى من رأس المال، والمضي قدماً في أعمال البناء للمشاريع السبعة قيد التنفيذ، واستكمال الخطوات اللازمة للترقية إلى سوق OTCQB».
نبذة عن شركة «WE Green Energo GmbH»
شركة «WE Green Energo GmbH» هي شركة قابضة نمساوية تعمل في مجال تطوير وبناء وتشغيل مشاريع توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق تجاري في جميع أنحاء منطقة البلقان وجنوب شرق أوروبا، بما في ذلك مشاريع في مقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وكرواتيا وبلغاريا. يتمتع فريق إدارة WE Green بخبرة تمتد لعقود في مجالات تطوير الطاقة المتجددة على الصعيد الدولي، وتمويل المشاريع، وهندسة محطات توليد الطاقة، والتكنولوجيا.
نبذة عن شركة FUNR, Inc.
شركة FUNR, Inc. هي شركة مسجلة في ولاية وايومنغ، ويتم تداول أسهمها العادية في فئة «Pink» في سوق OTC Markets تحت الرمز FUNR. وتُعتبر FUNR شركة خاضعة لمعايير الإبلاغ البديلة وفقًا لمعيار الإبلاغ البديل الخاص بسوق OTC Markets. تتوفر معلومات إضافية على الموقع الإلكتروني www.funrgroup.com وعلى صفحة الشركة في OTC Markets على الرابط www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview.
الاتصال
علاقات المستثمرين، شركة FUNR, Inc.
البريد الإلكتروني: ir@funrgroup.com الموقع الإلكتروني: www.funrgroup.com
ملف شركة OTC Markets: www.otcmarkets.com/stock/FUNR/overview
البيانات التطلعية — بند الحماية
يحتوي هذا البيان الصحفي على «بيانات تطلعية» بالمعنى المقصود في أحكام «الملاذ الآمن» الواردة في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995 وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها. وتشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح على شركة «WE Green Energo GmbH»، والشروط المتوقعة، وهيكل الصفقة وتوقيتها وإتمامها، وعملية زيادة رأس المال المزمع إجراؤها، وعملية دمج الأسهم المتوقعة، وطلب الشركة المعلق لدى هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية (FINRA) بموجب القاعدة رقم 6490 لهذا الغرض، إطلاق أو إلغاء الأسهم المودعة في حساب الضمان، ومواعيد التطوير والبناء والتشغيل التجاري لمحفظة مشاريع «WE Green»، والقدرة الإنتاجية المتوقعة، والإيرادات، والتعريفات، والأداء المالي، وتوافر تمويل المشاريع وشروطه، وخطط إجراء تدقيق من قبل مجلس مراقبة الحسابات العامة للشركات (PCAOB) والترقية إلى سوق OTCQB أو أي إدراج في بورصة أخرى، الموافقات المتوقعة من المساهمين في كل من FUNR وWE Green اللازمة لإتمام الصفقة، والتعيين المتوقع لماركوس ترومر كعضو في المجلس الاستشاري، والإضافات المستقبلية المتوقعة إلى مجلس إدارة الشركة، وأي بيانات أخرى لا تمثل حقائق تاريخية. غالبًا ما يتم تحديد هذه البيانات، ولكن ليس دائمًا، بعبارات مثل «نتوقع»، «يعتقد»، «يفكر»، «يقدر»، «يتوقع»، «ينوي»، «قد»، «يخطط»، «يتنبأ»، «يستهدف»، «سوف»، «سيكون» والتعبيرات المماثلة.
تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات الحالية التي تخضع لمخاطر وشكوك كبيرة، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًّا عن تلك التي تعبر عنها هذه البيانات أو التي تنطوي عليها ضمناً. وخطاب النوايا المذكور هنا غير ملزم، ولا يمكن ضمان التفاوض على اتفاقية شراء أسهم نهائية أو إبرامها، أو استيفاء شروط إتمام الصفقة — بما في ذلك جمع رأس المال بحد أدنى 30,000,000 دولار أمريكي، وتوحيد الأسهم، والإتمام المرضي لعملية الفحص النافي للجهالة — ستُستوفى، أو أن الصفقة ستُستكمل وفقًا للشروط الموضحة هنا، أو في الإطار الزمني المتوقع، أو على الإطلاق. وفي حالة عدم استيفاء شرط جمع رأس المال بحد أدنى، فإن أسهم الاندماج المودعة في حساب الضمان تخضع للإلغاء وقد لا يتم إتمام الصفقة. ليس هناك ما يضمن أن أي طلب للترقية إلى قائمة OTCQB أو الإدراج في بورصة أخرى سيتم الموافقة عليه من قبل OTC Markets أو أي بورصة أو هيئة تنظيمية أخرى، أو أن الشركة ستستوفي معايير التأهيل المعمول بها بأي شكل آخر. يتطلب إتمام الصفقة موافقة مساهمي كل من FUNR وWE Green، ولا يمكن ضمان الحصول على موافقات المساهمين هذه وفقًا للشروط الموضحة، أو في الموعد المتوقع، أو على الإطلاق. كما لا يمكن ضمان أن يتم تعيين السيد ترومر في المجلس الاستشاري على النحو الموصوف، أو أن يتم إجراء أي تعيينات إضافية في مجلس الإدارة وفقًا للجدول الزمني المتوقع أو على الإطلاق.
وتشمل المخاطر والشكوك الإضافية، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة الأطراف على الحصول على أي موافقات وتصاريح تنظيمية أو حكومية أو من هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية (FINRA) أو من أطراف ثالثة؛ والمخاطر المتعلقة بالبناء،
أنظمة الترخيص والتوصيل الشبكي وتعريفة التغذية والأنظمة التنظيمية في كوسوفو ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا؛ والمخاطر السياسية والمخاطر القطرية في جنوب شرق أوروبا؛ ومخاطر العملات الأجنبية بين اليورو والدولار الأمريكي؛ توافر وشروط التمويل على مستوى المشاريع والشركة، بما في ذلك المشاركة المستمرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، و OeKB النمسا، و Euler Hermes، والشركاء المصرفيين للشركة؛ السيولة المحدودة لأسهم الشركة في سوق التداول خارج البورصة (OTC) وعدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم تحقيق أو الموافقة على الترقية إلى قائمة OTCQB أو الإدراج في بورصة أخرى، ومتى سيحدث ذلك، وبأي شروط؛ قدرة الشركة و«WE Green» على الحصول على موافقات المساهمين المطلوبة لإتمام الصفقة والحصول على موافقة هيئة تنظيم صناعة الأوراق المالية (FINRA) على عملية الدمج؛ التخفيف في حصص المساهمين الحاليين والجدد الناتج عن الصفقة وعملية زيادة رأس المال المزمع إجراؤها؛ قدرة الشركة على إتمام تدقيق وفقًا لمعايير مجلس مراقبة الحسابات العامة للشركات العامة (PCAOB)؛ والظروف الاقتصادية والسوقية والصناعية العامة. تستند التقييمات المستقلة، بما في ذلك رأي الإنصاف الصادر عن Valadvisor المشار إليه هنا، إلى افتراضات وشروط مقيدة اعتبارًا من تواريخ التقييم الخاصة بها، ولا تشكل ضمانة للقيمة المستقبلية أو سعر التداول.
تخضع جميع البيانات التطلعية في مجملها لهذا البيان التحذيري، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتنقيح أو تحديث أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف التي تطرأ بعد تاريخ هذا البيان، باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أي أوراق مالية، ولا طلبًا لتقديم عرض لشراء أي أوراق مالية، ولم يتم تسجيل أي أوراق مالية مشار إليها في هذا البيان، ولا يجوز تسجيلها، بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، في حالة عدم التسجيل أو عدم وجود إعفاء ساري المفعول من متطلبات التسجيل.
- شركة FUNR, Inc. توقع خطاب نوايا للاستحواذ على شركة WE Green Energo GmbH، وهي منصة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في منطقة البلقان بقدرة 603.4 ميجاوات، في صفقة اندماج عكسي - 6 أغسطس، 2026
- شركة MergersCorp M&A International تدخل الساحة في هونغ كونغ! - 30 يوليو، 2026
- شركة MergersCorp تنجح في تقديم الاستشارات بشأن الدخول الاستراتيجي لكيريل بوسوف إلى نادي بياتشينزا كالتشيو 1919 - 15 يونيو، 2026
