لا يمكن تجاهل أهمية إجراء العناية الواجبة على المشترين المحتملين إذا كنت ترغب في الحصول على السعر المناسب لعملك أو ممتلكاتك، والتي تشمل الملكية الفكرية. يتيح لك القيام بالعناية الواجبة على المشترين المحتملين معرفة ما إذا كان الفرد أو الشركة أو المجموعة المالية لديها الموارد المالية والخبرة في المجال والاهتمام لمتابعة البيع حتى الإغلاق. تؤكد العناية الواجبة على عدد المشترين الجادين ولكنها لا تحد بالضرورة من المشترين المتحمسين الذين لديهم موارد خفية.
أدوات وتقنيات العناية الواجبة
تعمل الأدوات والتقنيات المختلفة كأرضية مشتركة في عمليات العناية الواجبة الحديثة لتأهيل المشترين. يمكن للبائعين استخدام شركات الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، والموارد المصرفية، والوكالات الحكومية، والمحققين الماليين للتحقيق مع المشترين لمنع الاحتيال، أو الطعون القانونية في البيع، أو انهيار عملية البيع بسبب عدم قدرة المشتري على توفير التمويل أو حتى معارضة البائع لبيع شركة مدى الحياة لشخص غير مؤهل لإدارة الشركة بنجاح. تشمل الأدوات والتقنيات المهمة التي يستخدمها معظم البائعين ما يلي:
- البرامج المتخصصة
يمكن لتطبيقات البرمجيات المتقدمة أن تكون بمثابة بوابات تأهيلية جاهزة للتعامل مع تقييم الأعمال، وجمع المعلومات الاقتصادية، وتقييم مدى جدوى عمليات الاندماج، وتسهيل التخطيط المتقدم لعمليات الاستحواذ.
- ليكسيس نيكسيس
تأتي شركة LexisNexis موصى بها بشدة لخبرتها في تقييم المخاطر لدى الغير وقدراتها التحليلية المتقدمة. كما توفر الشركة أيضاً خدمات العناية الواجبة الآلية المتقدمة.
- العناية الضريبية الواجبة
غالباً ما يتم تجاهل التحقيق في وضع المشتري في المديونية الضريبية الفيدرالية والولائية والمحلية للمشتري وهو أكثر شيوعاً في تحقيقات العناية الواجبة للبائعين. ومع ذلك، يمكن للالتزامات الضريبية للمشتري أن تنسف عملية البيع بالتأكيد.
- التحقيقات القانونية
تشمل التحريات الشاملة عن المشترين الشكاوى التجارية، والدعاوى القضائية المعلقة، والمصاعب المالية الناجمة عن إجراءات الطلاق المعلقة، وحتى التحقيقات الجنائية مع مشترٍ معين.
- العناية المالية الواجبة
عادةً ما يشتمل التحقيق في الشؤون المالية للمشتري على أكثر الجهود شمولاً للتأكد من أن المشتري لديه موارد سائلة أو ائتمان كافٍ لشراء الشركة.
- دون آند برادستريت
على مدار 200 عام، كانت شركة Dun & Bradstreet هي المورد المفضل للمعلومات التجارية والمالية وبيانات الأعمال والتحليلات لفهم البيانات الأولية. تقدم الشركة إدارة المخاطر من طرف ثالث وفحوصات مهنية عن البائعين والموردين والبائعين والمشترين
الفحوصات الموصى بإجرائها
يوصي معظم خبراء الأعمال بإجراء الفحوصات التالية للمشترين المحتملين
- التأكد من أن المشتري يريد الشركة دون تغييرات كبيرة في الهيكل والعمليات وربما الموظفين
- التحري عن القوة المالية وسجل إقفال المشتري وسجله المالي
- إجراء عمليات التحقق من الدعاوى القضائية
- التحقق من السمعة مع المطلعين على الصناعة والنظراء
- التحقيق في ملف أعمال المشتري وسجل امتثاله الضريبي
- إجراء تقييم آلي للأعمال المعروضة للبيع
- تحديد أي مشاكل تجارية غير عادية قد تواجه المشتري
- التحقيق فيما إذا كانت هناك أي عقبات قانونية أو التزامات تعاقدية قد تنشأ أثناء عملية الاستحواذ
وبشكل أساسي، فإن أي مشكلة تجعل البائع غير مرتاح أو مشكوك في أمره تستدعي المزيد من التحقيق. فالصفقات المعطلة التي يتسبب فيها المشترون تكلف البائعين آلاف الدولارات وعادة ما تضر بالسرية.
أهمية الخدمات التي تقدمها شركة MergersCorp M&A International لعمليات الاندماج والاستحواذ الدولية للعناية الواجبة
تقدم شركة MergersCorp M&A International أدوات مذهلة للقيام بالعناية الواجبة في استقصاء المشترين المحتملين. وتشمل هذه الأدوات موارد تسويقية واستقصائية خاصة تساعد البائعين على الوصول إلى أكبر عدد من المشترين المؤهلين مسبقاً. ويؤدي إنشاء قائمة بأكثر المشترين المؤهلين إلى زيادة إمكانيات البيع المختلفة، بما في ذلك المزاد العلني لعملك أو عقارك. تولد المزادات الإثارة حول شركتك مما يزيد من الإثارة حول شركتك ويحفز التنافس بين المشترين المؤهلين في المجموعة.
