Todos os anos, muitas transações de fusões e aquisições são geralmente relatadas. As empresas menores são geralmente adquiridas por empresas maiores, enquanto os concorrentes geralmente se fundem para criar uma entidade formidável com maior participação de mercado e maior base de ativos. Fusões e aquisições são uma norma no mundo corporativo, e há vários consultores de fusões e aquisições em todas as grandes cidades para ajudar os clientes a comprar ou vender empresas. É importante observar que o processo de F&A tem duas faces; o lado da compra e o lado da venda. Qualquer empresa especializada em assessoria de M&A deve contar com profissionais para auxiliar nas transações de compra e também outros para auxiliar os clientes na venda de seus negócios. Continue lendo para aprender sobre o processo de fusões e aquisições do lado da compra – uma visão geral para empresas adquirentes.
Como funciona o processo de compra
No lado da compra de uma M&A, o cliente é um potencial comprador de uma empresa. Pode ser um investidor individual, proprietário de uma empresa ou uma entidade corporativa. O cliente está procurando uma empresa adequada para comprar, então a empresa de fusões e aquisições irá vasculhar o mercado em busca de empresas para venda. Em alguns casos, o cliente pode já ter encontrado um negócio adequado que deseja adquirir, mas precisa de assistência profissional para fechar o negócio. A seguir está uma lista de serviços oferecidos em “The Buy Side of an M&A:
i) Encontrar empresas para venda
A primeira coisa que o comprador fará é encontrar um negócio adequado para venda. Grandes empresas de fusões e aquisições geralmente têm uma listagem de empresas on-line, enquanto outras podem facilmente encontrar empresas à venda por meio de suas redes. Seja qual for o caso, o escritório de fusões e aquisições oferecerá inúmeras opções ao cliente. Os únicos detalhes que o cliente precisa fornecer são o setor de interesse, orçamento, país, estado e tamanho do negócio.
ii) Devida Diligência
Antes de comprar uma empresa, deve-se realizar a devida diligência para garantir que o vendedor da empresa seja o proprietário da empresa. Devem ser feitas pesquisas para identificar quaisquer processos judiciais em que a empresa-alvo possa estar envolvida. Durante o processo, devem ser feitas pesquisas sobre a reputação da empresa, total de ativos, passivos, lucros, receita total, projeções de crescimento e participação de mercado, entre outras coisas. É isso que ajudará o cliente a tomar uma decisão.
A devida diligência é crucial porque ninguém quer comprar uma empresa que parece ótima no papel, mas que não pode oferecer uma boa relação custo-benefício. O processo geralmente é realizado por uma equipe de especialistas financeiros e pode levar muito tempo.
iii) Avaliação
Uma oportunidade de negócio deve primeiro ser avaliada para determinar seu valor real de mercado. Isto é crucial porque você não pode fazer uma oferta de compra de uma empresa se não souber seu valor real de mercado. Existem vários métodos de avaliar uma empresa. A empresa de fusões e aquisições usará vários métodos de avaliação de empresas e fornecerá uma estimativa precisa de quanto o mercado valoriza as empresas-alvo. Este preço deve ser comparado ao preço pedido. Ao fazer uma oferta, deve ser cotado um preço mais baixo para deixar espaço para negociações.
iv) Fazendo uma oferta
Um dos aspectos mais importantes do lado do comprador em um processo de M&A é a preparação da carta de oferta. A carta de oferta é um documento juridicamente vinculativo, portanto, deve-se pensar muito nela. A empresa de fusões e aquisições trabalhará com o cliente para preparar a carta de oferta e cuidar de toda a documentação necessária assim que a oferta for aceita.
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